Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà phát triển vững chắc, dù áp lực giá cả vẫn kéo dài, điều này đã tạo sức ép lên thị trường chứng khoán. Các bình luận từ các quan chức Fed càng làm tăng lợi suất trái phiếu. Trong 5 tuần vừa qua, S&P 500 đã có 4 tuần ghi nhận mức giảm. Ngoài ra, các kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, sản phẩm kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 14 tháng là 4.805% và cuối phiên giao dịch tăng 1.6 bps lên 4.79%.

Thị trường đang dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 27 bps trong năm nay, với xác suất 52.9% cho một đợt cắt giảm vào tháng 6.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại công ty Ingalls & Snyder ở New York, nhận định: “Có những lo ngại rằng chúng ta sẽ thấy các con số lạm phát cao hơn. Tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra, nhưng đây là mối quan ngại hiện tại và có thể sẽ mất một thời gian nữa trước khi lãi suất giảm trở lại. Vấn đề lạm phát vẫn còn đó, và lợi suất cao hơn nói chung không tốt cho cả thị trường trái phiếu lẫn thị trường chứng khoán.”

Biến động chỉ số chính

Chỉ số Dow Jones tăng 358.67 điểm (tương đương 0.86%) lên 42,297.12 điểm. S&P 500 tăng 9.18 điểm (0.16%) lên 5,836.22 điểm, trong khi Nasdaq giảm 73.53 điểm (0.38%) xuống 19,088.10 điểm.

Dow Jones nhận được lực đẩy từ mức tăng 3.93% của cổ phiếu UnitedHealth Group sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất mức hoàn trả mới cho các chương trình Medicare Advantage của các công ty bảo hiểm tư nhân, dự kiến tăng 2.2% mức thanh toán.

Cổ phiếu của CVS Health và Humana cũng tăng khoảng 7%, dẫn đến mức tăng 1.27% của nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe trong S&P 500.

Lợi suất tăng và các nhóm dần bắt đầu ngành phân hóa

Nhóm ngành tiện ích và công nghệ dẫn đầu đà giảm. Edison International giảm hơn 11.89% sau khi Bloomberg đưa tin rằng công ty này bị kiện vì thiết bị của họ có liên quan đến một trong những vụ cháy rừng ở California.

Ngành năng lượng tăng 2.25%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong 11 nhóm ngành chính của S&P, nhờ giá dầu thô tiếp tục tăng trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn của Mỹ đối với dầu Nga buộc các khách hàng ở Ấn Độ và Trung Quốc phải tìm nguồn cung khác.

Dữ liệu và sự kiện đáng chú ý

Các số liệu về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và báo cáo Beige Book của Fed dự kiến công bố vào thứ Tư sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng chính sách của Fed.

Cổ phiếu công nghệ chip giảm điểm, với Nvidia mất 1.97% và Micron giảm 4.31% sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định xuất khẩu công nghệ và chip trí tuệ nhân tạo. Chỉ số bán dẫn PHLX giảm điểm.

Cổ phiếu Moderna giảm mạnh 16.8%, trở thành cổ phiếu giảm nhiều nhất trong S&P 500, sau khi công ty này cắt giảm dự báo doanh thu năm 2025 xuống 1 tỷ USD.

Thống kê giao dịch

Số cổ phiếu giảm điểm nhiều hơn số cổ phiếu tăng điểm với tỷ lệ 1.02:1 trên sàn NYSE và 1.4:1 trên sàn Nasdaq. S&P 500 ghi nhận 3 mức cao nhất trong 52 tuần và 23 mức thấp mới, trong khi Nasdaq có 23 mức cao mới và 252 mức thấp mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 14.88 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 15.73 tỷ trong 20 phiên giao dịch gần đây.