Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Eurofi hôm nay, ông Martins Kazaks cho biết: "ECB sẽ tăng lãi suất lên trên mức trung lập nếu cần thiết.". Tuy nhiên, ông bổ sung rằng một cuộc suy thoái kéo dài trên diện rộng có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất.
Trong khi đó, thành viên Hội đồng Thống đốc Mario Centeno nói rằng “ECB có thể đạt được mục tiêu lạm phát với quá trình bình thường hóa từ từ."
Ông Boris Johnson chính thức kết thúc ba năm tại vị đầy hỗn loạn vào hôm nay, nhường lại ghế Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss cùng hàng loạt vấn đề khó khăn cần giải quyết cấp bách.
Boris Johnson, người bị Đảng Bảo thủ của chính mình buộc rời bỏ chức vụ vì một loạt bê bối, đã kêu gọi đất nước xích lại gần nhau và ủng hộ người kế nhiệm. Ông phát biểu: "Những người bạn của tôi, đây chính là kết quả cuối cùng.", "Đây là những điều tôi muốn nói với những người cùng đảng Bảo thủ với tôi, đã đến lúc tranh chấp chính trị kết thúc, các bạn à. Giờ là lúc tất cả chúng ta phải hỗ trợ Liz Truss cùng với nhóm và các kế hoạch của bà ấy."
Sau khi phát biểu chia tay bên ngoài phố Downing, ông rời London để đến Scotland và đệ đơn từ chức với Nữ hoàng Elizabeth. Bà Truss cũng sẽ đến lâu đài của quốc vương ở đông bắc Scotland và được yêu cầu thành lập chính phủ.
Cặp tiền hôm nay đã cho thấy nỗ lực hồi phục rất tích cực. Hiện GBP/USD giao dịch ở mức 1.1606 - cao nhất trong 3 ngày qua, tăng khoảng 15 pip kể từ đầu phiên Âu.
Bà Truss có kế hoạch đóng băng các hóa đơn năng lượng ở mức giá hiện tại cho mùa đông năm nay và năm sau nhưng chúng phải được thanh toán bằng các khoản vay do chính phủ hỗ trợ cho các nhà cung cấp năng lượng. BBC đưa tin "những khoản vay đó sẽ được hoàn trả trong vòng 10 đến 20 năm tới thông qua việc bổ sung vào hóa đơn của khách hàng". Chính các hộ gia đình cuối cùng sẽ phải trả tiền cho chúng, tức là chi phí sẽ được dàn trải.
Kế hoạch của Truss được cho là có giá trị từ 100 đến 130 tỷ bảng Anh.
Citi lưu ý rằng mặc dù giá khí tự nhiên đã điều chỉnh thấp hơn trong vài tuần qua, nhưng vẫn có thể là rủi ro khiến EUR USD suy yếu hơn nữa. Họ cho rằng triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro đang tiếp tục xấu đi và lạm phát chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Trích dẫn Citi: "ECB dự kiến sẽ thực hiện thêm các động thái lớn hơn trong các cuộc họp sắp tới (mức tăng 67/58/48 bps được định giá cho các cuộc họp tháng 9/tháng 10/tháng 12) nhưng việc dẫn tới suy thoái và chênh lệch BTP-Bund nới rộng hơn nữa có thể làm giảm bất kỳ tác động tích cực nào của lãi suất lên ngoại hối."
Citi duy trì nhận định xu hướng giảm của EUR/USD, EUR/JPY cũng như EUR/CHF.
RBA tăng lãi suất thêm 50 bps lên 2.35% không gây nhiều bất ngờ, ám chỉ rằng lãi suất hiện đang ở trong mức trung lập. Động thái mới nhất của RBA cho thấy họ đang làm y hệt theo những gì Fed đã làm, vì vậy nhiều người nghĩ rằng Fed là 'đầu tàu' trong khi RBA chỉ là 'hành khách đi cùng chuyến'.
Điều đó có nghĩa là nếu Fed quyết định giảm tốc độ trong chu kỳ thắt chặt, RBA cũng sẽ làm vậy. Trong bối cảnh cổ phiếu giảm, những lo lắng về kinh tế ngày càng tăng, và đồng đô la vẫn cho thấy triển vọng khả thi nhất, thật khó để thấy AUD/USD cải thiện.
Niềm an ủi duy nhất là AUD sẽ không tiêu cực như các đồng yên, euro và bảng Anh. Nhưng trong trường hợp thị trường chứng khoán sụt giảm kéo dài, AUD vẫn có thể gặp khó khăn khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra.
Hiện tại, các mốc kỹ thuật cho thấy AUD/USD có thể trở lại mức thấp nhất tháng 7 khi mô hình vai đầu vai đang tìm cách tác động lên hành động giá. Mức đáy tháng 7 xung quanh 0.6681-0.6714 là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần theo dõi cùng với hỗ trợ đường xu hướng hàng tuần (mức thấp nhất từ tháng 8 đến tháng 11/2021) ở khoảng 0.6692.
Chứng khoán Châu Âu mở cửa ngày thứ ba với sắc xanh quay trở lại với các chỉ số chính. Tuy nhiên, mọi con mắt chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu PMI ISM của Hòa Kỳ ngày hôm nay.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Eurostoxx +1.0%
DAX +1.1%
CAC 40 +0.52%
FTSE +0.7%
IBEX +0.81%
Cập nhật thị trường FX:
Đồng bạc xanh suy yếu trước thềm côn bố PMI ISM. EUR hiện đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, JPY yếu nhất.
Cập nhật các cặp tiền chính:
EURUSD +0.47%
GBPUSD +0.63%
AUDUSD -0.10%
NZDUSD -0.17%
USDCHF +0.06%
USDCAD -0.19%
USDJPY +0.77%
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Giá dầu nhích nhẹ 0.3% trong phiên giao dịch hôm nay, lên mốc 95 và 88 USD/thùng với dầu Brent và dầu WTI. Dầu vẫn tương đối ổn định bất chấp những thông tin liên quan đến việc cắt giảm sản lượng dầu 100,00 thùng.
Giá vàng quay trở lại ngưỡng hỗ trợ vùng 1,715. Tăng nhẹ 4 USD/oz so với mức mở cửa.
Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 7 của Đức -1.1% m/m
Dự kiến -0.5% m/m
Trước đó -0.4% m/m
Đơn đặt hàng của các nhà máy tháng 7 ở Đức đã giảm nhiều hơn ước tính, trong đó đơn đặt hàng trong nước giảm mạnh 4.5%. Trong khi đó, tổng đơn đặt hàng nước ngoài tăng 1.3%. Kim ngạch thực trong lĩnh vực sản xuất giảm 1.8% trong tháng 7.
Hôm nay có một hợp đồng quyền chọn EUR/USD trị giá 1 tỷ Euro đáo hạn ở mức 0.9995. Các đường trung bình động 100 và 200 giờ ở mức 0.9973-80 sẽ là các mức quan trọng trong ngắn hạn đối với cặp tiền này.
Đồng Euro vẫn đang gặp khó về mức giảm xuống dưới 0.9900 và đó là mức giảm quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ hàng ngày vào lúc này.
Có vẻ như phe mua đang củng cố mức phá vỡ trên 140.00. Có rất nhiều dư địa cho cặp tiền này với vùng kháng cự quan trọng tiếp theo gần với mức tâm lý ~145.00 mặc cho các quan chức Nhật Bản đang cố gắng điều chỉnh để làm chậm tốc độ giảm của đồng Yên.
Việc thị trường vẫn đang tin vào Fed sẽ tích cực hơn và lợi suất TPCP lạc quan (lợi suất 10 năm tăng 4 bps lên 3.23% thời điểm hiện tại) đẩy tỷ giá USD/JPY tăng cao hơn.
Sự kiện quan trọng tiếp theo có thể ảnh hưởng đến cặp tiền này là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 9.
Không có nhiều điều để thực sự hài lòng với quyết định chính sách của RBA ngày hôm nay. 50 bps là mức tăng để đưa lãi suất lên 2.35% như dự kiến và được định giá theo thị trường (~ 46 bps khi đưa ra quyết định).
Các nhà hoạch định chính sách không đưa ra thay đổi ngôn ngữ và dự báo lạm phát nhưng đã chỉnh sửa một chút nội dung trong đoạn cuối công bố của họ. Vào tháng 8, họ đã đề cập rằng:
"Việc tăng lãi suất ngày hôm nay là một bước tiến xa hơn trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ ở Úc. Việc tăng lãi suất trong những tháng gần đây được yêu cầu để đưa lạm phát trở lại mục tiêu và tạo ra sự cân bằng cung cầu bền vững hơn cho nền kinh tế của Úc. Hội đồng thống đốc dự kiến sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ trong những tháng tới nhưng không theo lộ trình đã định trước. Quy mô và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ được định hướng bởi các dữ liệu và đánh giá của Hội đồng về triển vọng lạm phát và thị trường lao động. Hội đồng cam kết làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát ở Úc trở lại mục tiêu theo thời gian. "
Hôm nay, họ nói rằng:
"Việc tiếp tục tăng lãi suất trong ngày hôm nay sẽ giúp đưa lạm phát trở lại mục tiêu và tạo ra sự cân bằng cung cầu bền vững hơn trong nền kinh tế Australia. Ổn định giá cả là điều kiện tiên quyết cho một nền kinh tế mạnh mẽ và duy trì thời gian toàn dụng lao động. Hội đồng kỳ vọng tăng lãi suất hơn nữa trong những tháng sắp tới, nhưng không phải theo lộ trình đã định trước. Quy mô và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ được định hướng bởi các dữ liệu và đánh giá của Hội đồng thống đốc về triển vọng lạm phát và thị trường lao động. Hội đồng cam kết thực hiện những gì cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát ở Úc trở lại mục tiêu theo thời gian."
Khi RBA loại bỏ tham chiếu đến 'bình thường hóa', họ đã thêm quan điểm về việc 'ổn định giá' là mục tiêu cần thiết mà họ đang nhắm tới. Nói cách khác, điều này dường như là một gợi ý rằng lãi suất hiện đang ở trong mức trung lập.
Tương lai vẫn phụ thuộc vào Fed. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đang rất nỗ lực và dẫn đầu quá trình thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu.
RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất 50 bps lên 2.35%.
Thị trường đang định giá vào khoảng 46 bps cho thấy 50 bps là mức tăng triển vọng ngày hôm nay. Phát biểu của RBA trong tháng 8 dự kiến vẫn sẽ có ý nghĩa, đó là:
"Hội đồng thống đốc dự kiến sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ trong những tháng tới, nhưng đó không phải là lộ trình đã định trước."
Sự thay đổi của RBA vào tháng trước cho thấy rằng họ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất.
Với việc Fed vẫn đang hướng tới một đợt tăng lãi suất 75 bps tiềm năng trong tháng này, RBA cũng có thể tiếp tục với các đợt tăng lãi suất tích cực hiện tại.
Không có sự chắc chắn liên quan đến chi tiêu của người tiêu dùng, dự báo là 2.8%
Việc mở rộng quy mô chi tiêu cho dịch vụ, vốn được tăng cường trong giai đoạn này cũng chưa thể dự báo một cách chắc chắn
Một sự không chắc chắn khác là liên quan đến 3 thước đo GDP - chi tiêu, thu nhập và sản xuất.
Dữ liệu thu nhập tương đối mạnh - cả lợi nhuận và tiền lương - cho thấy khả năng xảy ra tăng bất ngờ. Tuy nhiên, thông tin về thu nhập là trên danh nghĩa, trước thuế, trợ cấp - hai nhân tố tiềm ẩn những bất ngờ lớn.
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga Nord Stream 1 sẽ không tiếp tục hoạt động cho đến khi Siemens Energy sửa chữa thiết bị bị lỗi, Phó Giám đốc điều hành của Gazprom, Vitaly Markelov phát biểu.
Đồng đô la Mỹ đã giảm ở các cặp tiền chính trong giao dịch buổi sáng nay:
GBP/USD tăng lên gần 1.1600 do đồng đô la Mỹ suy yếu kết hợp với tin tức về việc Vương quốc Anh tiếp tục kích thích kinh tế trong bài phát biểu của Thủ tướng mới Truss. Truss đang thiết lập một kế hoạch để giữ cho hóa đơn năng lượng hàng năm của các hộ gia đình dưới 2,000 bảng Anh, với chi phí khoảng 130 tỷ bảng Anh. Con số này tương đương với khoảng 5% GDP trong các khoản trợ cấp cho hóa đơn năng lượng hộ gia đình. Điều này sẽ thúc đẩy việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh ngày càng nhanh hơn.
Nhật Bản cần nhập khẩu một lượng lớn dầu mỏ nhưng đồng yên yếu hơn đã đẩy giá lên quá cao. Vì vậy, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno kêu gọi các nước sản xuất dầu tăng sản lượng.
Chủ tịch Powell sẽ phát biểu tại Hội nghị tiền tệ thường niên lần thứ 40 của Viện Cato.
Trọng tâm của hội nghị là:
Với khoản nợ lớn và thâm hụt của Hoa Kỳ, lạm phát ở mức cao nhất 40 năm và áp lực chính trị đối với việc mở rộng nhiệm vụ của Fed, đã đến lúc đánh giá hoạt động và tương lai của Fed. Hãy tham gia cùng các học giả và nhà hoạch định chính sách hàng đầu để thảo luận về “Tình trạng của Chính sách tiền tệ sau 40 năm”.
Powell sẽ phát biểu ở hội nghị này vào thứ năm ngày 8 tháng 9 từ 20:10 đến 20:50 tối theo giờ Việt Nam
Hôm qua là ngày lễ lao động tại Mỹ, do đó thị trường chứng khoán tại đây đóng cửa. Nhưng sau phiên thứ Sáu chìm trong sắc đỏ, các HĐTL chỉ số chứng khoán cũng đang xanh trở lại khi tâm lý thị trường tạm thời ổn định hơn:
HĐTL Dow Jones +0.72%
HĐTL S&P 500 +0.78%
HĐTL Nasdaq +0.95%
Trên thị trường FX, tâm điểm của phiên hôm qua (và một phần phiên thứ Sáu) là việc Nga đóng đường ống Nord Stream 1 vô thời hạn để “sửa chữa rò rỉ,” tuy nhiên đây rất có thể là phản ứng của Nga trước việc phương Tây áp giá trần với dầu của nước này. Một sự kiện đáng chú ý nữa là bà Liz Truss đã trở thành tân thủ tướng Anh. Dù GBP không biến động nhiều trước tin, việc bà lên làm thủ tướng với nhiều chính sách tài khóa như miễn thuế hay hỗ trợ tiêu dùng sẽ có nhiều tác động sau này. USD dù lúc đầu tăng tương đối mạnh, nhưng đã kiểm tra kháng cự 110 thất bại và chốt phiên không đổi.
DXY -0.02%
EURUSD -0.25%
GBPUSD +0.10%
AUDUSD -0.19%
NZDUSD -0.27%
USDJPY +0.31%
USDCHF -0.08%
USDCAD -0.28%
Vàng giảm nhẹ hơn $2/oz, tuy nhiên hiện đang có tín hiệu hồi phục trong phiên sáng. OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng/ngày và đường ống Nord Stream 1 tiếp tục đóng cửa khiến giá dầu tăng mạnh. Dầu WTI hiện giao dịch ở mức $88.96/thùng còn dầu Brent ở mức $95.74/thùng.
Tân thủ tướng Anh cho biết sẽ tăng cường các gói kích thích, hỗ trợ các hộ gia đình đang khó khắn, điều này trong dài hạn có thể gây áp lực cho lạm phát vốn đang ở mức cao, khiến BoE phải tăng lãi suất.
Động thái này của PBOC nhằm cắt giảm lượng dự trữ ngoại hối mà các tổ chức tài chính nắm giữ. Đây là một động thái nhằm làm chậm lại sự mất giá gần đây của đồng Nhân dân tệ. Nhân dân tệ gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm so với USD. Đồng tiền của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế từ việc áp dụng các hạn chế COVID, tình trạng thiếu điện và khu vực bất động sản đang sụp đổ.
PBOC đã thiết lập tỷ lệ tham chiếu vững chắc hơn dự kiến trong hai tuần qua.
Dữ liệu người mua sắm ở Anh từ BarclayCard cho thấy tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
+ 4.7% so với cùng kỳ năm trước
Thông tin thêm từ Reuters:
Chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tăng 7.2%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021
Hóa đơn tiện ích trung bình trên mỗi khách hàng tăng 45.2%
Các nhà bán lẻ quần áo đã chứng kiến doanh số bán hàng giảm gần 2% so với tháng 8 năm 2021
Doanh số cửa hàng bách hóa giảm 4.3% và du lịch nước ngoài cũng giảm
Jose Carvalho, người đứng đầu bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Barclaycard cho biết: “Nhiều người Anh có kế hoạch tiếp tục cắt giảm chi tiêu tùy ý của họ trong mùa thu và mùa đông, đồng thời áp dụng phương pháp tiết kiệm tiền một cách tháo vát để vượt qua giai đoạn đầy thử thách phía trước”.
