Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm
Lợi suất tráo phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm mạnh sau báo cáo PPI. Lợi suất kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với mức giảm 32.8 điểm cơ bản.
Vàng tiếp tục duy trì đà tăng ắn tượng khi XAUUSD hiện đã tăng hơn 1% và ở $1,923.75
Trong bối cảnh tâm lí risk - off bao trùm thị trường sau tin tức Credit Suisse:
Đầu phiên, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng tới 19 điểm cơ bản (4.41%) và lãi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm cũng tăng 9 điểm cơ bản lên 3.01%. Điều này tạo ra cảm giác rằng thị trường đang dần chuyển trọng tâm và sự chú ý của họ sang các ngân hàng trung ương một lần nữa khi tác động của sự sụp đổ của SVB đã giảm.
Nhưng sau đó, khi Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út - cổ đông lớn nhất của Credit Suisse thông báo rằng họ sẽ không cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho ngân hàng này, các hợp đồng hoán đổi tín dụng của Credit Suisse giảm sâu khi thị trường đang định giá rủi ro nghiêm trọng về việc ngân hàng Thụy Sĩ này vỡ nợ.
Lợi suất trái phiếu giảm mạnh với lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm hiện giảm 23 điểm cơ bản xuống 3.99% và lãi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm 33 điểm cơ bản xuống 2.59% trong ngày.
Các cổ phiếu ngân hàng lao dốc với chính Credit Suisse giảm hơn 20% và hợp đồng tương lai của Mỹ, vốn không thay đổi vào đầu phiên, hiện đang giảm mạnh khi các HĐTL châu Âu giảm 3-4%.
Với thị trường tiền tệ, USD và JPY tăng mạnh trong khi EUR và CHF suy yếu:
Vàng tăng mạnh khi tâm lí risk - off đang bao trùm thị trường dưới tác động của sự kiện Credit Suisse. XAUUSD hiện ở $1,917.12
USD đang được hưởng lợi khi tâm lý lo lắng đã quay trở lại trong bối cảnh rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng khi Credit Suisse được cho là đang đứng trên bờ vực phá sản.
DXY tăng 0.87%, hiện ở 104.1229
Sau khi các tin tức liên quan đến Credit Suisse xuất hiện, USDCHF tăng mạnh, hiện tăng 1.07% lên 0.92389
Cặp tiền này đã giao dịch quanh mức 1.0730 vào đầu ngày nhưng đã đã giảm mạnh khi những lo lắng liên quan đến Credit Suisse và các ngân hàng châu Âu đang bao trùm thị trường. EURUSD hiện ở 1.0595.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền hiện đang hướng tới đường MA 100 ngày ở 1.0554. Cũng cần lưu ý đến mức hỗ trợ gần mốc 1.0500.
SNB không đưa ra bình luận nào về tình hình Credit Suisse. Đó được cho là một bước đi thông minh vì nói bất cứ điều gì vào thời điểm này đều có khả năng gây tác dụng ngược và khiến thị trường hoảng loạn hơn nữa. Cổ phiếu của Credit Suisse hiện giảm 25% xuống còn $1.68 trong ngày.
Trước đó, ECB gần như chắc chắn sẽ tăng 50 bps. Giờ đây, mọi chuyện có vẻ không giống như vậy khi tâm lý lo lắng đã quay trở lại trong bối cảnh rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng khi Credit Suisse được cho là đang đứng trên bờ vực phá sản. Câu hỏi được đặt ra là liệu ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi phải đối mặt với rủi ro thanh khoản?
Thị trường hiện đang định giá 50.45% cho mức tăng 50 bps và 49.55% cho mức tăng 25 bps.
Lợi tức kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng gần 20 điểm cơ bản vào đầu ngày lên 4.41% nhưng hiện tại đã giảm mạnh xuống khoảng 4.06% - giảm 16 điểm cơ bản trong ngày. Điều này được cho là do thị trường đang cực kỳ lo lắng về tin tức của Credit Suisse.
Sự kiện Credit Suisse đã dẫn đến việc USD tăng mạnh trên diện rộng và JPY được hưởng lợi:
Lợi suất trái phiếu châu Âu cũng ghi nhận đà giảm. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 3.01% vào đầu phiên nhưng hiện giảm 31 điểm cơ bản trong ngày xuống 2.60%.
Khi bạn nói về các vấn đề ngân hàng, Credit Suisse là một cái tên không bao giờ quá xa lạ. Tuy nhiên, lần này có vẻ khác biệt. Thị trường đang nghiêm túc định giá khả năng Credit Suisse sẽ thực sự vỡ nợ.
Đường cong CDS của Credit Suisse hiện đang đảo ngược sâu với các hợp đồng hoán đổi 6 tháng tăng 1.000 bps khi các hợp đồng hoán đổi 1 năm tăng 200 bps.Các hợp đồng hoán đổi 5 năm cũng đã tăng gần 600 bps:
Giám đốc điều hành của UBS loại trừ khả năng tiếp quản Credit Suisse, khẳng định rằng: "Chúng tôi chỉ đang tập trung vào việc của mình."
Phát biểu trên sẽ không giúp xoa dịu những lo lắng liên quan đến Credit Suisse. Cổ phiếu của ngân hàng hiện giảm 15% trong ngày xuống còn $1.9 sau khi tiếp tục hoạt động trở lại sau khi ngừng giao dịch.
USD cuối cùng cũng phản ứng với những nỗi sợ hãi trên thị trường:
Tuy nhiên, JPY là đồng tiền hưởng lợi lớn nhất khi tâm lí risk - off lại bao trùm thị trường. Tất cả là do sự lo lắng khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm 1% và lợi suất trái phiếu giảm sau khi phục hồi vững chắc vào đầu ngày. USD/JPY hiện giảm 0.3% xuống mức 133.80 sau khi giảm xuống mức 135.00 trước đó:
Điều này là do thị trường đang cực kỳ lo lắng về bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến ngân hàng vào lúc này. Đặc biệt, một tên tuổi lớn như Credit Suisse. Cổ phiếu ngân hàng ở châu Âu đang lao dốc và bản thân Credit Suisse cũng đang chứng kiến cổ phiếu giảm xuống mức đáy kỷ lục: dưới 2 đô la:
Lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm xuống mức đáy trong ngày với lợi suất 2 năm hiện chỉ tăng 3 bps ở mức 4.256% trong khi lợi suất 10 năm không đổi ở mức 3.632% trong phiên Âu. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức giảm 11 điểm cơ bản xuống 2.81% sau khi đạt 3.01% trước đó.
Ngân hàng Quốc gia Saudi, cổ đông hàng đầu của Credit Suisse, đã loại trừ khả năng hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho ngân hàng và cổ phiếu đã giảm 10% xuống mức thấp kỷ lục mới. Trong khi đó, hoán vị rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm ở Credit Suisse đã tăng vọt và điều đó có lẽ đang bắt đầu khiến tâm lý risk - off bao trùm thị trường phiên Âu.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất là 2.62%, giảm gần 40 điểm cơ bản. Tuy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức hiện đã phục hồi nhẹ lên 2.75% nhưng rõ ràng là thị trường đang cực kỳ lo lắng về bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến ngân hàng vào lúc này. Đặc biệt, một tên tuổi lớn như Credit Suisse.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết:
Mức lương tối thiểu ở Nhật Bản hiện nay là 961 Yên, sẽ có hiệu lực trong năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ tháng Tư. Như vậy, theo mục tiêu của chính phủ, lương tối thiểu cần tăng ít nhất 4%.
Tâm lý thị trường đang bắt đầu thay đổi và đây không phải là một tin tốt cổ phiếu vào lúc này.
Các HĐTL châu Âu giảm sâu khi Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 20 điểm, tương đương 0.5%:
Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Saudi nói với Energy Intelligence trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (14/3) rằng OPEC+ sẽ kiên quyết với kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được thống nhất vào tháng 10/2022.
Bộ trưởng Năng lượng cũng cho biết dự luật NOPEC do Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất là một khái niệm khác với các mức trần giá đã được các nước phương Tây áp đặt lên Nga, nhưng chúng có tác động tiềm tàng tương tự đối với thị trường dầu mỏ.
Tuần trước, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ cả hai đảng chính trị đã giới thiệu lại cái gọi là dự luật Không sản xuất và xuất khẩu dầu, hay NOPEC. Nếu được thông qua, nó sẽ thay đổi luật chống độc quyền của Hoa Kỳ để thu hồi quyền miễn trừ chủ quyền đã bảo vệ các thành viên của liên minh OPEC+ và các công ty dầu mỏ quốc gia của họ khỏi các vụ kiện về thông đồng giá cả.
"Nền kinh tế Đức đang phải vật lộn để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng. Hậu quả kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine đã cản trở quá trình phục hồi sau đại dịch và làm giảm đáng kể mức tổng sản phẩm quốc nội. Lạm phát cao đang làm giảm thu nhập khả dụng của các hộ gia đình và dẫn đến sự suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng tư nhân trong năm hiện tại."
Dư âm từ vụ SVB dường như đã được bỏ lại phía sau. Trọng tâm một lần nữa bắt đầu chuyển sang các quyết định chính sách lớn của ngân hàng trung ương.
ECB sẽ là cơ quan đầu tiên bắt đầu hành động vào ngày mai, với khả năng cao sẽ tăng lãi suất 50 bps.
USD/JPY đã gặp áp lực kể từ thứ sáu tuần trước, khi các trader phải chịu đựng sự biến động quá mức trên thị trường trái phiếu trong bối cảnh SVB sụp đổ. Tâm lý thị trường đang phục hồi kể từ ngày hôm qua và với việc lợi suất trái phiếu đang tăng trở lại giúp cho USD/JPY cũng phục hồi từ mức thấp 132.20 vào đầu tuần lên 135.00 hiện tại.
Cặp tiền hiện đang quay trở lại để đẩy lên trên đường trung bình động 100 giờ. Tổng quan vẫn cho thấy mức kháng cự chính là đường trung bình động 100 ngày ở mức 135.56 và đường trung bình động 200 ngày, hiện ở mức 137.48. Những mức này sẽ đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng bên cạnh mức đỉnh đầu tháng này xung quanh khu vực 137.90-00.
Các nhà hoạch định chính sách vẫn đang nghiêng về hướng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản khi cho rằng lạm phát sẽ vẫn ở mức quá cao trong những năm tới.
Trong khi đó, các dự báo lạm phát mới dự kiến sẽ thấp hơn so với tháng 12 nhưng sẽ tiếp tục phản ánh tốc độ tăng giá cao so với mục tiêu 2% vào năm 2025.
Mức điều chỉnh cao hơn một chút không mang lại nhiều an ủi khi lạm phát của Pháp tiếp tục tăng, đặc biệt là lạm phát cơ bản - đã tăng từ +5.6% so với cùng kỳ trong tháng một lên +6.1% so với cùng kỳ trong tháng hai.
USD/JPY tăng lên đỉnh ngày tại 134.802 trước giờ mở cửa phiên Âu.
HĐTL S&P500 tăng 8 điểm, tương đương 0.2%. Sự biến động trên thị trường trái phiếu cũng đang giảm bớt, mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 7.5 bps lên 4.30% trong ngày nhưng đã thu hẹp phạm vi so với hôm qua.
USD/JPY giằng co quanh 134.641 trong ngày.
Hôm nay sẽ có 2 hợp đồng EUR/USD trị giá 1.8 tỷ euro và 3.5 tỷ euro đáo hạn lần lượt tại 1.0696-00 và 1.0730-50. Điều này có khả năng giữ cho hành động giá bị mắc kẹt quanh các mức hiện tại trong khoảng từ 1.0700 đến 1.0750 trước khi giảm vào cuối ngày.
14:00 - Chỉ số giá bán buôn tháng 2 của Đức
14:45 - Dữ liệu CPI tháng 2 của Pháp
17:00 - Sản lượng công nghiệp tháng 1 của Eurozone
18:00 - Đơn xin thế chấp bằng MBA của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 3
Doanh số bán nhà ở Singapore đạt mức cao nhất trong 5 tháng do nhu cầu quay trở lại sau khi nguồn cung giảm dần khiến giao dịch chậm lại vào cuối năm ngoái.
Số lượng mua căn hộ tư nhân mới đã tăng lên 432 trong tháng Hai, số liệu của Cơ quan Tái phát triển Đô thị cho thấy hôm thứ Tư. Đó là tháng tăng thứ hai kể từ khi doanh số bán hàng giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm vào tháng 12 khi tình trạng khan hiếm dự án ra mắt đã cản trở người mua.
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt sẽ có bài phát biểu về ngân sách trước quốc hội vào khoảng 19h30. Một số dự đoán của thị trường:
Các lựa chọn trong tương lai của Jeremy Hunt có thể bị hạn chế hơn nữa nếu cơ quan giám sát tài chính của Anh có những dự báo ảm đạm hơn về triển vọng kinh tế. Hiện tại, nợ của chính phủ Anh cao hơn một chút so với mức trung bình của khu vực đồng euro nhưng thấp hơn nhiều so với G7, trong đó có Nhật Bản.
Lạm phát hàng năm của Argentina đã vượt 100% vào tháng trước, một trong những tỷ lệ nhanh nhất thế giới, gây thêm áp lực lên nền kinh tế được cho là sẽ rơi vào suy thoái trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Giá tiêu dùng đã tăng 102.5% trong tháng Hai so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ cuối năm 1991 khi nền kinh tế đang hạ nhiệt sau siêu lạm phát 3000%. Giá tăng 6.6% trong tháng, nhiều hơn tất cả các ước tính trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà phân tích.
New Zealand được xếp hạng ở mức AA+ ngoại tệ và AAA nội tệ. Tuy nhiên, S&P Global Ratings cho biết xếp hạng tín dụng này có thể bị ảnh hưởng nếu thâm hụt tài khoản vãng lai của New Zealand vẫn ở mức quá lớn. Dữ liệu tài khoản vãng lai quý 4 của quốc gia này đang cho thấy sự thâm hụt ở mức cực kỳ cao và có thể đang hướng đến một cuộc suy thoái.
Cập nhật NZDUSD:
Thị trường chứng khoán châu Á:
Cập nhật giá dầu:
Dữ liệu hoạt động kinh tế của Trung Quốc cho 2 tháng đầu năm được cộng gộp lại:
Sản xuất công nghiệp tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái
Doanh số bán lẻ tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 5.6%, trước đó là 5.5%
Đầu tư tài sản cố định tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái
