Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm
Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu PCE lõi của Mỹ được công bố 7:30 tối nay
Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ với hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 3 điểm, tương đương 0.08%.
Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs nâng dự báo ba và sáu tháng của họ cho cặp EUR/USD lên 1.0500 nhưng vẫn giữ mức dự báo 12 tháng là 1.1000:
Cặp tiền hiện giảm 0.11% trong ngày xuống 1.0891
Như đã đề cập ngày hôm qua, lạm phát toàn phần giảm phần lớn là do hiệu ứng cơ bản nhưng dữ liệu hàng tháng tiếp tục cho thấy áp lực tăng giá. Điều đó sẽ giúp ECB tái khẳng định sự cần thiết phải duy trì chính sách diều hâu hơn với lạm phát cơ bản vẫn đang ở mức cao.
Giá nhà ở Anh đang bắt đầu giảm nhanh sau khi đạt đỉnh vào năm ngoái khi các điều kiện tài chính thắt chặt hơn bắt đầu đè nặng lên thị trường.
Đây là lần giảm giá nhập khẩu hàng tháng thứ sáu liên tiếp ở Đức và một lần nữa là do giá năng lượng tiếp tục giảm.
Cuộc chiến chi phí vẫn tiếp diễn đối với các hộ gia đình Đức khi nhu cầu trong nước vẫn ở mức yếu. So với giai đoạn trước đại dịch tức là tháng 2 năm 2020, doanh số bán lẻ giảm 1.6%.
Nền kinh tế Vương quốc Anh đã đạt được một số tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm ngoái nhưng điều này không làm thay đổi triển vọng khó khăn vào lúc này khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng cùng với lạm phát vẫn còn ở mức cao.
Theo báo cáo của Dhwani Mehta - FXStreet, ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong mô hình Pennant đã bị phá vỡ, cần chú ý mức kháng cự $1,993:
XAUUSD hiện đang ở $1,983.15
Có hai mức quan trọng cần theo dõi vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý đồng đô la trong ngày/tuần tới.
USD/CAD cũng cần chú ý khi chạm đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.3519 với đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn trong tuần này.
Có 2 hợp đồng EUR/USD ở mức 1.0850 và 1.0950, trị giá lớn đáo hạn ngày hôm nay
Hỗ trợ ngắn hạn cho cặp tiền hiện đang nằm gần 1.0818-37 so với các đường trung bình động hàng giờ chính với mức 1.0800 đóng vai trò là một lớp phòng thủ khác. Đối với mức kháng cự trên, khu vực 1.0920-30 là một rào cản đối với phe mua vào thời điểm hiện tại khi phe bán dựa vào đó để xác định giá kể từ ngày hôm qua - giảm từ mức đỉnh vào tuần trước.
Mức kháng cự chính của cặp tiền này là ở mốc 1.1000.
Các đồng tiền chính hầu như ít biến động khi bước vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần/tháng/quý.
Kiwi tăng nhẹ trong ngày cùng với đồng đô la Úc do tâm trạng rủi ro đã tích cực hơn cũng như dữ liệu PMI Trung Quốc tốt hơn so với mong đợi.
Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ đang giữ cao hơn một chút trong khi lợi suất trái phiếu được nhìn thấy ổn định trước giờ mở cửa phiên Âu.
Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ là tâm điểm hôm nay và trong khi chỉ số chính ước tính phản ánh mức giảm từ 8.5% xuống 7.1%, chỉ số cốt lõi thực tế được ước tính sẽ tăng thêm lên 5.7% trong tháng 3 từ mức 5.6% trong tháng 2.
Công ty khai thác mỏ và cung cấp lithium Hà Lan AMG kỳ vọng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên sau thông báo cắt giảm chi phí và thắt chặt chuỗi cung ứng lithium mới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện (EVs) đang thúc đẩy các công ty khai thác và nhà sản xuất ô tô đảm bảo các nguyên liệu thô như lithium cần thiết để sản xuất pin, tuy nhiên hiện nay chỉ châu Á mới làm tốt điều này. Giám đốc điều hành của tập đoàn, Heinz C. Schimmelbusch cho biết.
“Chiến lược lithium của chúng tôi sẽ là bước đi mới cho khu vực. Bằng cách thiết lập chuỗi giá trị lithium hoàn chỉnh của riêng mình, chúng tôi đang giúp châu Âu tiến gần hơn đến sự độc lập về nguyên liệu pin.”, ông Schimmelbusch nói.
Sau khi tăng vào ngày hôm qua, Phố Wall đang duy trì sự lạc quan với S&P 500 tăng 2% trong tuần tính đến hôm nay. Dù sự hỗn loạn ngân hàng đã mang đến một chút lo lắng vào đầu tháng nhưng ngay cả chỉ số Dow cũng tăng 0.6% trong giao dịch tháng 3, chứng tỏ khả năng phục hồi của chứng khoán.
Dòng chảy cuối tháng và cuối quý cũng không quá lộn xộn và thị trường chứng khoán đang có xu hướng lạc quan hơn.
Trong khi đó, S&P 500 hiện đang hướng tới mức đỉnh ngày 6 tháng 3 là 4.078 - điểm kháng cự quan trọng tiếp theo trước khi kiểm tra mốc 4.100.
AUD/USD tăng nhẹ khi PMI Sản xuất chính thức tháng 3 của Trung Quốc đạt 51.9 so với 51.5 dự kiến và PMI Dịch vụ đạt 58.2 so với 54.3 dự kiến.
Đồng đô la Úc tăng nhỉnh hơn vào thứ Sáu do nỗi sợ ngân hàng dần dịu đi và trái phiếu đang có tháng tốt nhất trong một thập kỷ qua sau khi kỳ vọng tăng lãi suất được hạn chế.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams phát biểu và tham gia vào một cuộc thảo luận về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ tại sự kiện do Đại học Cộng đồng Housatonic tổ chức.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước Hội nghị thường niên lần thứ 87 của Hiệp hội Kinh tế Trung Tây năm 2023.
Phát biểu về số liệu lạm phát của Hoa Kỳ:
Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với sáu loại thiết bị sản xuất chip trong quá trình làm sạch, lắng đọng, in thạch bản và khắc.
Tuy nhiên, thông cáo không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản, Yasutoshi Nishimura, cho biết tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi không nghĩ đến một quốc gia cụ thể nào với các biện pháp này."
Điều này phù hợp với các biện pháp kiểm soát thương mại công nghệ Nhật Bản với nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.
Các hạn chế xuất khẩu này sẽ có hiệu lực vào tháng Bảy.
Sau khi chạm xuống mức thấp nhất kể từ đầu phiên Á đến giờ (tại 102.048), đô la Mỹ tiếp tục giằng co ở ngưỡng 102.17
Tuần qua có nhiều thay đổi trong chính sách và tin tức hỗ trợ từ Trung Quốc:
Bên cạnh đó, về phía Nhật Bản, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng. CPI của Tokyo cũng cao hơn một chút so với kỳ vọng trên cả ba thước đo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhưng vẫn ở mức thấp.
Ngoài đồng nhân dân tệ, USD/JPY cũng tăng tới hơn 133.40 trước khi thoái lui xuống dưới 133.00.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225: +0.82%
Shanghai Composite: +0.29%
Hang Seng: +1.85%
KOSPI: +1.05%
S&P/ASX 200: +0.71%
Dữ liệu PMI của Trung Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia cho tháng 3 năm 2023 cho thấy:
Các chiến lược gia của Credit Sights cho biết những cuộc chiến trong hệ thống tài chính gần đây đang tạo ra cơ hội mua trái phiếu có 1-0-2 trong thập kỷ. Các nhà đầu tư tín dụng toàn cầu đang hứng thú trở lại với chứng chỉ nợ ngân hàng.
Robeco cho biết: “Lĩnh vực tài chính đang tạo cơ hội mua vào trái phiếu. Tuy nhiên, những lo ngại về trái phiếu AT1 vẫn còn”.
Chính quyền Biden đang thúc giục các cơ quan quản lý thắt chặt quy định tín dụng đối với các ngân hàng Hoa Kỳ có tài sản từ $100-$250 tỷ. Các quy định được đặt ra liên quan đến các yêu cầu về thanh khoản, các bài kiểm tra giám sát chặt chẽ và “các chỉ thị trực tiếp” cho thấy vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào.
Các ngân hàng đã giảm vay từ 2 chương trình cho vay của Fed trong tuần gần đây nhất, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu thanh khoản có thể đang ổn định trở lại.
Chứng khoán châu Á có vẻ sẽ kết thúc quý đầu tiên một cách tích cực sau khi chỉ số S&P 500 kết phiên hôm thứ Năm ở mức cao nhất trong 6 tuần. Hợp đồng tương lai E-mini S&P tăng 0.3% vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Dấu hiệu này cho thấy chỉ số này sẽ có một đợt tăng giá khác sau khi vượt mức đỉnh của tháng 3 trước đó. Hợp đồng Nasdaq tăng hơn 0.4%. Đồng yên giảm 0.5% so với USD.
Các chỉ số của Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều mở cửa với mức tăng ổn định. Những lợi ích mà chứng chỉ Quỹ ETF Trung Quốc niêm yết tại New York có được sau đà tăng mạnh của cổ phiếu JD.comcũng sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu công nghệ Hồng Kông.
Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters về kỳ vọng của các nhà phân tích đối với cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba ngày 4 tháng Tư
Một số bình luận từ báo cáo về cuộc thăm dò:
Báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy:
Thủ tướng Anh Sunak tuyên bố nước này sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bao gồm 11 thành viên (sẽ là 12 khi Vương quốc Anh tham gia tổ chức này):
Khối liên kết này sẽ tập trung vào việc giảm thuế quan.
Vương quốc Anh đang rất quan tâm đến việc tham gia các hiệp định thương mại kể từ khi Brexit tước đi quyền hợp tác thương mại dễ dàng của nước này với gồm 300 triệu dân láng giềng.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki kỳ vọng tân Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda sẽ kiên quyết thực hiện chính sách tiền tệ. Chính sách cụ thể sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của BOJ
Các chỉ số chứng khoán chốt phiên tăng nhẹ khi thị trường nhận định cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng đã qua đi, trong bối cảnh bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Fed hôm qua đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống lạm phát. Dẫn đầu là chỉ số Dow Jones với hơn 140 điểm. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm thứ Năm chỉ số Nasdaq đã có lúc đạt đỉnh kể từ ngày 16/2 đến nay, sau đó kết phiên ở gần mức mở cửa trong ngày khi tăng hơn 87 điểm.
Trên thị trường FX, USD có một phiên giao dịch tồi tệ khi giảm mạnh trên diện rộng và yếu hơn so với tất cả các đồng tiền chính. NZD là đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD, khoảng 38 pip. USD lao dốc từ giữa phiên Á và tiếp tục suy yếu mạnh sau các dữ liệu kinh tế không mấy khả quan. Đặc biệt là báo cáo GDP Q4/2022 thấp hơn so với kỳ vọng (2.6% so với dự báo 2.7%) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước vượt kỳ vọng (198K so với dự báo 196K) khiến thị trường càng củng cố thêm nhận định Fed sẽ giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Ở chiều ngược lại, chỉ số CPI sơ bộ tháng 3 của Đức vượt dự kiến (0.7% so với dự báo 0.8%) đã hỗ trợ EUR lên giá. Các traders EUR nhận định tuy CPI toàn phần tại khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm nhưng CPI lõi vẫn ở mức cao. GBP kết phiên gần mức đỉnh trong ngày, mức cao nhất kể từ ngày 3/2 đến nay. Đà lên của CAD được thúc đẩy bởi sự suy yếu của USD và giá dầu tăng mạnh trong phiên.
Vàng tăng $17.39/oz lên $1980.36 trong bối cảnh lợi suất TPCP các kỳ hạn tiếp tục biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua. Lợi suất TP phản ứng tiêu cực với các dữ liệu lạm phát của Tây Ban Nha và một số bang ở Đức, nhưng sau đó đã quay đầu tăng trở lại dù vẫn kết phiên trái phiếu giữa các kỳ hạn. Lợi suất 2 năm tăng 2.1bp lên 4.124% trong khi lợi suất 10 năm giảm nhẹ 1.5bp xuống còn 3.553%. Dầu WTI tăng $1.40 lên $74.37/thùng.
Hiện USDJPY đang ở mức 133.336
Công ty Porter Davis đang xây dựng 1500 ngôi nhà ở Victoria và hơn 200 ngôi nhà ở Queensland.
CPI toàn phần vào tháng 3 tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái
CPI ngoại trừ Thực phẩm tươi sống tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái
CPI ngoại trừ Lương thực, Năng lượng tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái
Dữ liệu CPI Nhật Bản tháng 3 sẽ được công bố sau khoảng ba tuần vì cần nhiều thời gian hơn để thu thập và đối chiếu với dữ liệu quốc gia.
Dữ liệu việc làm của Nhật Bản cho tháng 2 năm 2023 bao gồm:
Thất nghiệp hiện không phải một vấn đề lớn tại Nhật Bản.
Dữ liệu Sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 2 tại Nhật Bản
Triển vọng sản xuất tại Nhật Bản:
Doanh số bán lẻ tháng 2 của Nhật Bản
Thông tin từ CBA:
RBA sẽ công bố dữ liệu CPI hàng quý chính thức vào ngày 29 tháng 4.
Cuộc họp chính sách tiếp theo của RBA sẽ diễn ra vào:
Thông tin từ Reuters cho biết:
Thông tin từ Reuters:
