Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm dẫn đầu đà tăng

Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm nay đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận chung về cải cách và điều tiết thị trường điện. Vào cuối tuần, Bộ trưởng năng lượng Pháp cho biết họ có thể sẽ đạt được một thỏa thuận trong ngày thứ Hai nếu các cuộc đàm phán diễn ra. Mục đích của thỏa thuận này là để ngăn chặn tình trạng tăng giá điện đột biến đã làm rung chuyển nền kinh tế châu Âu vào năm ngoái.

Kế hoạch sẽ bao gồm việc tạo ra các hợp đồng điện dài hạn để tạo sự ổn định về giá. Trong khi đó, dường như không phải tất cả các quốc gia đều muốn chương trình CFD sẽ bắt buộc được triển khai và áp dụng và Thụy Điển thì muốn tiếp tục trợ giá cho than.

Các bộ trưởng năng lượng châu Âu có thể sẽ thông qua kế hoạch cải cách thiết kế thị trường điện của khối trong hôm thứ Hai (19/6), Bộ năng lượng Pháp cho biết.

Pháp hy vọng kế hoạch này sẽ dựa trên sự công nhận của Ủy ban châu Âu (EC) về vai trò của năng lượng hạt nhân trong luật năng lượng tái tạo mới đây.

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 6 của Mỹ ghi nhận mức 55 điểm, cao hơn con số 51 điểm dự kiến

Spanish central bank: Public cryptocurrencies can facilitate monetary ...

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha nâng ước tính GDP năm 2023 lên mức +2.3%
Năm 2024 ở mức +2.2%
Năm 2025 ở mức +2.1%
Cắt giảm dự báo lạm phát năm 2023 xuống mức 3.2%
Dự báo thâm hụt ngân sách năm 2023 ở mức 3.8%

Chỉ số giá sản xuất tháng 5 của Canada -1% so với cùng kì tháng trước, dự kiến -0.7%
Chỉ số giá nguyên vật liệu -4.9% so với cùng kì tháng trước

Dầu thô WTI tăng 0.31% lên $72.00
Dầu thô Brent tăng 0.3%, hiện ở $76.84

Quan chức ECB Schnabel cho biết:

Con đường dẫn đến ổn định giá cả vẫn còn bất định và nhiều rủi ro
Lợi nhuận cận biên được kỳ vọng sẽ bù đắp chi phí lao động tăng cao
Lạm phát có thể đang bị đánh giá thấp
Cần phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra các quyết định chính sách
Cần tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi ghi nhận các bằng chứng thực tế rằng lạm phát đạt mức mục tiêu 2% một cách bền vững.

Chiến tranh tiền tệ thế giới có thể bùng nổ vì lạm phát

Nhà kinh tế trưởng ECB Phillip Lane cho biết:

Có thể tăng lãi suất một lần nữa trong tháng 7, sau đó thì cần xem xét thêm
Lạm phát sẽ giảm nhanh chóng trong một vài năm tới để đạt mức mục tiêu 2%
Cần phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định chính sách tháng 9

Transcript: WSJ Interview With ECB's Philip R. Lane - WSJ

EUR suy yếu bởi sự phục hồi của USD và tâm lý e ngại rủi ro, khi các nhà đầu tư phân tích các tin tức trong mối quan hệ Mỹ-Trung trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc gia tăng. Phát biểu của các quan chức ECB được chú ý. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ trong hôm nay.

Cặp tiền giảm 0.19%, hiện ở 1.0919

Đại đa số các nhà kinh tế, 30 trên 33 người, được thăm dò từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 cho biết SNB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1.75%, thấp hơn mức 50 điểm cơ bản vào tháng 3:

Ruben Segura-Cayuela - trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Âu tại BofA cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng SNB sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 này, mặc dù vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, nhưng đây có lẽ là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ này"

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp | Tin nhanh chứng khoán

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Vương quốc Anh tăng 7 bps, lần đầu tiên tăng lên 5% kể từ năm 2008

USD tăng nhẹ khi thị trường xem xét một loạt các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương vào tuần trước và chờ đợi một quyết định của Ngân hàng Anh vào thứ Năm.

GBP đang tiến sát mức đỉnh trong 14 tháng do kỳ vọng BoE tăng lãi suất do dữ liệu lạm phát và thị trường lao động nóng. GBPUSD hiện giằng co quanh 1.2812

Thị trường định giá 75% khả năng BoE tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và 25% khả năng tăng 50 điểm cơ bản.

XAUUSD giảm 0.19% xuống $1,953.72

Chính phủ Đức đã lên lịch ký kết thỏa thuận với Intel vào lúc 12h45 GMT tức 19h45 giờ VN, kết thúc các cuộc đàm phán về một tổ hợp sản xuất chip mới trên đất Đức.

Intel sắp tung ra chip trí tuệ nhân tạo cạnh tranh với Nvidia | Công nghệ | Vietnam+ (VietnamPlus)

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hôm nay rằng:

Tiết kiệm sẽ đến từ chi tiêu của khu vực công trong lĩnh vực y tế, nhà ở, đồng thời thực hiện các chính sách công và các biện pháp hỗ trợ việc làm.

France - United States Department of State

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy Trung Quốc dự kiến sẽ cắt giảm các tiêu chuẩn cho vay thứ Ba trong lần nới lỏng đầu tiên trong 10 tháng, khi các nhà chức trách tìm cách thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay tại Bắc Kinh, Hoa Kỳ cho biết.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 16:30 chiều Giờ địa phương tức 15:30 giờ Việt Nam

Antony Blinken has started meetings in Beijing, aiming to cool US-China tensions : NPR

Berkshire Hathaway cho biết công ty con National Indemnity Company thuộc hoàn toàn sở hữu của họ đã tăng tỷ lệ sở hữu trong năm công ty thương mại Nhật Bản lên mức trung bình hơn 8.5%.

Các công ty liên quan là Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Công ty cho biết tổng giá trị của những lợi ích này vượt qua giá trị cổ phiếu do Berkshire nắm giữ ở bất kỳ quốc gia nào ngoài Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, thuật ngữ halving đề cập đến một quá trình làm giảm tỷ lệ phát hành tiền mới. Chính xác hơn, halving là việc giảm định kỳ trợ cấp khối được cung cấp cho các thợ đào. Việc halving giúp đảm bảo rằng tài sản tiền mã hóa sẽ tuân theo tỷ lệ phát hành ổn định cho đến khi đạt được nguồn cung tối đa.

Điều này đặc biệt đúng đối với Bitcoin - đồng tiền sử dụng cơ chế Proof-of-Work lớn nhất thế giới. Mỗi khi một thợ đào “phát hiện” thành công và xác thực một khối mới, họ sẽ kiếm được những đồng coin mới được tạo ra để đền bù cho công việc của họ. Bắt đầu từ khối nguyên thủy, trợ cấp khối của Bitcoin ban đầu được đặt là 50 BTC. Sau đó, nó đã giảm xuống còn 25 BTC vào năm 2012 và 12.5 BTC vào năm 2016. Vào tháng 5 năm 2020, trợ cấp khối giảm xuống còn 6.25 BTC đúng với ý nghĩa của Halving (Half - 1 nửa). Sau khi 32 lần halving xảy ra, quá trình này sẽ dừng lại và sẽ không có thêm Bitcoin nào được tạo ra. Đó là khi tất cả 21 triệu Bitcoin đã bị đào hết và được lưu thông.

Cổ phiếu châu Á giảm khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định về lãi suất của Trung Quốc và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để xác định tình hình thị trường;

🔹 Nikkei giảm, đồng Yên ở mức thấp nhất trong 7 tháng qua.Đọc cuộc họp Học kỳ này

🔹 Trung Quốc dự kiến cắt giảm lãi suất sau khi số liệu tăng trưởng gây thất vọng

🔹 Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, chờ lời khai của Powell

🔹 BOE chuẩn bị tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Năm khiến giá dầu sụt giảm

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 toàn khu vực giảm 0.7%.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 1.3%, sau khi đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ vào thứ Sáu do được hỗ trợ bởi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), điều này đã gián tiếp khiến đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng so với đồng đô la Mỹ

Asian shares mixed as surging oil prices fan inflation fears | AP News

Việc nới lỏng chính sách sắp tới không có khả năng vượt quá những gì đã thực hiện trong thời kỳ suy thoái trước đó.
Kích thích bất động sản và cơ sở hạ tầng (GS trích dẫn dân số đang giảm, mức nợ tăng cao và Chủ tịch Tập kêu gọi hạn chế đầu cơ bất động sản).
Chính phủ có thể đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu, chủ yếu được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Cũng có thể tiếp tục nới lỏng các chính sách bất động sản bao gồm hạ thấp các yêu cầu thanh toán trước, cắt giảm lãi suất thế chấp và loại bỏ các hạn chế mua ở các thành phố hàng đầu.
Các ngành công nghiệp được coi là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tác động đến tăng trưởng GDP có thể bị hạn chế do các quy hoạch này đã có từ nhiều năm nay.

JPY mạnh nhất so với USD, hiện USDJPY đang dao động quanh 141.64.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 102.345.

Giá dầu liên tục mở rộng đà giảm (khoảng $1 so với giá mở cửa) đã gây áp lực khiến CAD giao dịch thấp hơn đầu phiên Á

Chứng khoán ở châu Á giảm điểm trong khi các loại tiền tệ chính bao gồm CNH và AUD giảm do các nhà đầu tư phân tích các dấu hiệu cải thiện giữa mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Đồng thời, hy vọng Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế đang chững lại.

Chỉ số Kospi Hàn Quốc -0.82%
Chỉ số Nikken225 Nhật Bản -0.27%
Chỉ số HangSeng HongKong -0.72%
Chỉ số ShangHai Composite -0.44%
Chỉ số Nifty50 Ấn Độ +0.74%

Giá đóng cửa trước: 7.1260
PBOC bơm 89 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.9%
2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 87 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã diễn ra trong hơn 7 giờ. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Washington trước thềm chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken khẳng định chuyến thăm có 3 mục tiêu chính gồm:

Thiết lập các cơ chế quản lý khủng hoảng, thúc đẩy lợi ích của Mỹ và các đồng minh
Trao đổi trực tiếp các mối quan ngại liên quan
Khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Sau đó, Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc họp được lên lịch với các quan chức khác ở Trung Quốc, bao gồm Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị.

Vẫn chưa có tin tức nào cho thấy chuyến thăm của Blinken sẽ mở đường cho cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Biden.

AUDUSD và NZDUSD hiện đang lần lượt giao dịch dưới vùng 0.68600 và 0.62200

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trong bối cảnh lợi suất đồng loạt tăng và cổ phiếu công nghệ suy yếu, bất chấp báo cáo niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan tăng vượt dự kiến (63.9 so với dự báo 60.1) trong tháng 6 tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 4.2% xuống 3.3% - mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, trong khi dự báo lạm phát 5 năm điều chỉnh giảm nhẹ từ 3.1% xuống 3%. Mặc dù chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã chấm dứt chuỗi 06 ngày tăng liên tiếp nhưng kết thúc với tuần với mức tăng vượt trội trong gần 03 tháng trở lại đây. Chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng tuần thứ 03 liên tiếp.

Dow Jones -0.32%
S&P 500 -0.37%
Nasdaq -0.68%

Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ hơn 30 pip sau dữ liệu niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan có sự khởi sắc trong tháng 6 tại Hoa Kỳ. Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với AUD và CAD. JPY giảm sâu và yếu nhất trong nhóm G7 sau khi BoJ quyết định giữ nguyên chính sách (lãi suất ở mức -0.1% và lợi suất 10 năm ở quanh mức 0% với biên độ +/-0.5%). Trong tuyên bố, BoJ cho rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi một cách vừa phải và tốc độ gia tăng lạm phát sẽ chậm lại vào giữa năm tài chính, dù vậy họ cũng không hoàn toàn nắm chắc về triển vọng kinh tế trong năm do chủ yếu đến từ sự thúc đẩy của các yếu tố toàn cầu. EUR ổn định trở lại sau khi giảm nhẹ đầu phiên Mỹ.

Chỉ số DXY +0.15%
EURUSD -0.04%
GBPUSD +0.31%
AUDUSD -0.12%
NZDUSD +0.08%
USDJPY +1.15%
USDCHF +0.22%
USDCAD -0.17%

Lợi suất tăng đầu phiên Mỹ đã gây áp lực khiến vàng xóa sạch mức tăng trong ngày và kết phiên gần mức giá mở cửa tại $1957.3/oz. Mức cao nhất vàng đạt được trong ngày là $1967.89/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất quét hai chiều sau dữ liệu tích cực từ đại học Michigan. Chốt phiên, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt +6.8bp và -4.9bp lên 4.718% và gần 3.77%. Dầu thô nỗ lực phục hồi với phiên tăng thứ hai liên tiếp khi +$1.12 lên 71.93/thùng - gần mức đỉnh ngày. Bitcoin liên tục đi ngang quanh 26.5K trong hai ngày giao dịch cuối tuần sau khi vượt ngưỡng 26.8K vào trưa ngày thứ Bảy.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu và ngoại hối đóng cửa vào thứ Hai tại Hoa Kỳ để nghỉ lễ trong ngày giao dịch thứ Hai đầu tuần. Sàn giao dịch phái sinh CME tiếp tục mở cửa.

Globex mở cửa trong vài giờ vào tối Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023
Globex sau đó đóng cửa vào Thứ Hai và mở cửa trở lại vào buổi chiều cùng ngày (theo giờ Chicago).

ngày 19 tháng 6 Globex giờ ngày 19 tháng 6 năm 2023

Nhận định từ phía Goldman Sachs:

Tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc giảm từ 6% xuống 5.4%
Dự báo cho năm 2024 hiện giảm từ 4.6% xuống 4.5%

Goldman Sachs lập luận rằng gói kích thích kinh tế được đưa ra là không đủ mạnh để tạo ra động lực cho tăng trưởng. Hỗ trợ tài chính mạnh mẽ có thể sẽ phải đợi cho đến cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng 7 mới được công bố.

Cập nhật thông tin về xuất khẩu dầu mỏ của Iran:

Xuất khẩu tăng mạnh nhất kể từ khi Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2018
Phần lớn khối lượng dầu được vận chuyển sang Trung Quốc

Bloomberg trích dẫn nhận định từ các nhà phân tích khác nhau:

Các lô hàng dầu thô đã tăng gấp đôi kể từ mùa thu năm ngoái để đạt 1.6 triệu thùng/ngày vào tháng Năm
Sản lượng đạt 2.9 triệu thùng/ngày - mức đỉnh kể từ cuối năm 2018

Điều này làm tăng thêm dòng chảy dầu thô từ các quốc gia đang bị trừng phạt khác như Nga và Venezuela, đồng thời làm tăng nguồn cung toàn cầu và gây trở ngại cho giá cả.

Tiêu điểm thị trường