Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm
Chứng khoán suy yếu sau khi Moody’s hạ bậc tín dụng trái phiếu dài hạn và tiền gửi của một loạt các ngân hàng khu vực Hoa Kỳ. Nguyên nhân đến từ những rủi ro trong hoạt động gọi vốn và khả năng sinh lời yếu hơn khi cơ quan này cảnh báo rằng Mỹ sắp phải đối mặt với một cuộc suy thoái nhẹ vào đầu năm 2024 khiến chất lượng tài sản có vẻ sẽ giảm xuống. Chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF đóng cửa -1.3%. Kết phiên:
Trên thị trường FX, USD quay đầu giảm trong phiên Mỹ, sau khi đã tăng tích cực từ đầu phiên Á (hơn 70 pip), phần nào chịu ảnh hưởng từ các bình luận ôn hoà của quan chức Fed Harker khi ông tiết lộ rằng ngân hàng trung ương này sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới. Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng, với NZD và JPY giảm nhiều nhất trong số các tiền tệ chính. CAD thu hẹp phần lớn đà giảm trong phiên, được hỗ trợ nhờ pha phục hồi mạnh mẽ của dầu thô đầu phiên Mỹ.
Vàng mở rộng đà giảm của phiên thứ Tư từ đầu phiên Âu xuống đáy ngày tại $1922.50/oz, sau đó đi ngang quanh vùng $1925/oz trong thời gian còn lại của ngày giao dịch. Chốt phiên, vàng giảm $11.31 xuống $1925/oz. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 1.2bp và 6bp xuống 4.756% và 4.026%, thu hẹp phần lớn mức giảm nhờ pha quay đầu tăng trong phiên Mỹ. Dầu thô có phiên giao dịch đầy ấn tượng khi tăng trở lại hơn $3 trong đêm từ đáy ngày tại $79.90/thùng. Chốt phiên, dầu WTI tăng $0.98 lên $82.92/thùng. Bitcoin có phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay (hơn $600), sau khi quay đầu giảm từ 30.2K xuống 29.8K.
Doanh số bán lẻ điện tử tháng 7 năm 2023:
:max_bytes(150000):strip_icc()/IMG_0931-32b3d15e7b8d42298d72f95af0378f21.jpg)
Nợ hộ gia đình tăng 0.1% trong quý 2
Số dư thẻ tín dụng tăng 4.6% lên mức kỷ lục 1.03 nghìn tỷ USD
Dư nợ cho vay mua ô tô tăng 20 tỷ USD lên 1.58 nghìn tỷ USD
Số dư thế chấp hầu như không thay đổi ở mức 12.01 nghìn tỷ đô la
Trung Quốc là một trường hợp gây thất vọng hàng loạt cho thị trường trong năm nay và điều đó một lần nữa được nhấn mạnh bởi dữ liệu kinh tế hôm nay.
Xuất khẩu giảm 14.5% so với cùng kỳ so với 12.5% dự kiến. Đó là một mức giảm tương đối nhỏ và có thể giải thích phần nào do hiệu ứng "cái roi đa" do tác động của Covid đối với việc tiêu thụ hàng hóa nhưng điểm nhấn nằm ở hàng nhập khẩu. Chỉ số đã giảm 12.4% so với cùng kỳ, tệ hơn nhiều so với mức 5.0% dự kiến. Hàng nhập khẩu của Trung Quốc được biết đến như một chỉ số về sức mạnh kinh tế toàn cầu bởi vì hàng nhập khẩu nguyên liệu thô vào Trung Quốc phản ánh các đơn đặt hàng hạ nguồn đối với thành phẩm. Có lẽ điều đó không đúng với hiện tại khi tiêu dùng trong nước tăng lên nhưng cho dù đó là do sự suy yếu toàn cầu hay trong nước, thì đó chắc chắn là điều tiêu cực.
Các ngân hàng đang chịu áp lực nặng nề với chỉ số ngân hàng KRE giảm 4.1% sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng đối với một số ngân hàng, bao gồm M&T Bank và Pinnacle Financial. Cơ quan tín dụng cũng đưa Bank of N.Y. Mellon và State Street vào diện xem xét hạ cấp.
Các cổ phiếu liên quan đến hàng hóa cũng đang bị bán tháo do lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc sau dữ liệu thương mại yếu kém.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm khi dữ liệu cán cân thương mại yếu của Trung Quốc gợi ra nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu và cố phiếu các ngân hàng chịu áp lực khi Moody hạ tín dụng:
Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết:
Ông không bày tỏ bất kì quan điểm nào về việc ưu tiên cho việc tạm dừng lãi suất.
Mức độ thương mại tổng thể đang chậm lại và đó là một dấu hiệu xấu cho hoạt động kinh tế. Dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc ngày hôm nay đặc biệt đáng báo động và giải thích cho sự yếu kém của thị trường hiện nay.
Nội các Ả Rập Xê Út cho biết Vương quốc này sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực của OPEC+ để hỗ trợ sự ổn định trên thị trường dầu mỏ.
Dầu thô WTI đã giảm tới 2 đô la hôm nay và chạm mức 79.90 USD nhưng hiện đã tăng nhẹ lên 80.61 USD:
Chủ tịch Fed Philadelphia Harker cho biết:
Chủ tịch Fed Philadelphia Harker cho biết:
Cổ phiếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm khi dữ liệu cán cân thương mại yếu kém của Trung Quốc đầu ngày hôm nay làm bùng lên trở lại nỗi lo suy thoái kinh tế.
USD thể hiện sức mạnh trên diện rộng:
Hợp đồng tương lai chính phủ Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng giảm trên diện rộng sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng đối với một số ngân hàng, bao gồm M&T Bank và Pinnacle Financial. Cơ quan tín dụng cũng đưa Bank of N.Y. Mellon và State Street vào diện xem xét hạ cấp.
XAUUSD giảm 0.31% trong ngày, hiện ở $1,930.60
USD đang được hưởng lợi trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm, lợi suất TPCP Mỹ và cổ phiếu đồng loạt giảm:
Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ cho thấy sự cải thiện đáng kể trong tháng 7 nhưng vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn là 98. Lần gần đây nhất, chỉ số này ở trên mức trung bình là vào tháng 12 năm 2021.
Dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc kém và sự sụt giảm trong nhập khẩu từ Úc gây bất lợi cho AUD.
Ngoài Nga, hầu hết các đối tác thương mại gắn bó chặt chẽ trước đây của Trung Quốc đều phải đối mặt với sụt giảm thương mại từ đầu năm đến nay. Một phần là do Trung Quốc đang cố gắng quản lý vị trí địa chính trị của mình nhưng nó cũng phản ánh các điều kiện nhu cầu yếu hơn nhiều và đó không phải là điều tốt cho các giao dịch rủi ro và đồng đô la Úc.
AUD/USD đang gặp khó khăn trong ngày hôm nay, giảm 0.9% xuống mức 0.6513 vào lúc này.
Cặp tiền sẽ kiểm tra lại mức đáy trong năm và hỗ trợ hàng ngày tại 0.6500. Nếu mức 0.6500 bị phá vỡ, mức đáy năm 2022 gần 0.6200 là mục tiêu tiếp theo. Đó sẽ là hai mức chính cần theo dõi đối với AUD/USD vào lúc này, trước khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này.
Chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm, thị trường chờ đợi loạt dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này:
Lợi suất TPCP đồng loạt giảm mạnh trên mọi kỳ hạn, bên cạnh đó USD hiện tiếp đang phục hồi, DXY ở mức 102.371.
Điều này chỉ ra kỳ vọng lạm phát thấp hơn, thêm vào đó những bằng chứng cho thấy việc tăng lãi suất của ECB đang hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn hơi bi quan về phúc lợi tổng thể vì họ cho rằng thu nhập sẽ tăng chậm hơn nhiều (1.2%) và sẽ dẫn đến một số điều tiêu cực xung quanh sức mua của họ.
USDCAD tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 1.34317.
USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, DXY hiện đang dao động quanh 102.241.
Thâm hụt thương mại của Pháp đã thu hẹp trong tháng 6 nhưng điều này xảy ra khi xuất khẩu giảm 1.3 % trong khi nhập khẩu giảm 3.2% trong tháng.
Dầu thô WTI hiện giảm hơn 1% trong ngày xuống $81.62/thùng.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.3%. Số liệu cán cân thương mại kém từ Trung Quốc vào đầu ngày hôm nay cũng không thực sự giúp ích được cho tâm lý chung của thị trường khi chuẩn bị bước vào phiên giao dịch ở châu Âu.
