• Chỉ số niềm Nhà đầu tư Sentix tháng 3 đạt mức -10.5 (Dự báo: -10.8. Trước đó: -12.9)

Chỉ số này dựa trên khảo sát hàng tháng do Sentix GmbH thực hiện nhằm đo lường tâm lý của các nhà đầu tư và nhà phân tích đối với tình hình kinh tế và triển vọng trong tương lai tại khu vực Eurozone. Đây là thước đo hàng đầu về tâm lý thị trường trong khu vực, với mức dữ liệu lớn hơn 0 thế hiện tâm lý lạc quan và ngược lại.

Thị trường FX giao dịch ảm đạm khi các nhà đầu tư chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell trước Quốc Hội vào thứ Tư tuần này, ngoài ra còn có dữ liệu lao động được công bố vào thứ Sáu. GBP được hỗ trợ, với trọng tâm là thông báo Kế hoạch Ngân sách Mùa xuân của Vương quốc Anh vào thứ Tư. Thủ tướng Anh Jeremy Hunt có thể nhân nhắc cắt giảm chi tiêu công để hỗ trợ cho việc cắt giảm thuế. JPY giảm nhẹ, trong khi AUD và NZD đang chờ đợi thêm xúc tác sau dữ liệu Úc trái chiều.

• -7,452 lao động (dự báo: 50,000, trước đó: 60,400)

Tỷ lệ thất nghiệp giảm phản ánh sự cải thiện của thị trường lao động so với tháng trước đó.

• +0.6% so với tháng trước (dự báo: 0.5% trước đó: 0.2%)
• +1.2% so với cùng kỳ (dự báo: 1.1% trước đó: 1.3%)

• HĐTL chỉ số DAX của Đức đi ngang 
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%

Tâm lý thị trường có phần thận trọng trước giờ mở cửa phiên Âu sau phiên thứ Sáu chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trong sắc xanh. HĐTL S&P 500 hiện cũng đang giảm 0.1%.

Các nhà kinh tế kỳ vọng Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt sẽ công bố một gói cắt giảm thuế ở mức vừa phải trong kế hoạch Ngân sách Mùa xuân 2024 được công bố vào thứ Tư tuần này. Đây được cho là gói hỗ trợ tài chính cuối cùng của Đảng Bảo thủ trước cuộc Tổng tuyển cử sắp tới của Anh. Ông Jeremy Hunt buộc phải đưa ra một chương trình hấp dẫn để xoa dịu tâm lý các cử tri khi đảng của ông đang dẫn trước đảng đối lập - Đảng Lao động trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc.

AUD/USD dao động quanh mức 0.6520 trong phiên hôm nay. Mức kháng cự được quan sát xung quanh đường trung bình động 21 ngày ở mức 0.6537, mức thoái lui 23.6% tại 0.6543 và dao động quanh mức là 0.6550. Nếu tỷ giá vượt qua vùng kháng cự này, nó có thể đạt đến mức tâm lý 0.6600. Mặt khác, mức tâm lý 0.6500 xuất hiện dưới dạng hỗ trợ chính, theo sau là mức đáy của tuần trước 0.6486. Việc vi phạm dưới mức này có thể có khả năng kích hoạt một động thái đi xuống của AUD/USD, kỳ vọng vào khu vực xung quanh mức hỗ trợ chính là 0.6450 và mức đáy của tháng 2 là 0.6442

Phó tổng thống kêu gọi ngừng bắn và thả con tin ngay lập tức, trong những bình luận dường như là mạnh mẽ nhất của một nhà lãnh đạo Mỹ về Gaza.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thẳng thừng chỉ trích Israel nên dừng ngay những hành động của mình để giảm bớt “thảm họa nhân đạo” ở Gaza khi chính quyền Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc kiềm chế đồng minh thân cận của mình trong bối cảnh nước này tiến hành chiến tranh với Hamas.

Phía Đảng Cộng hòa đã tìm cách ngăn việc bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược sang Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết theo luật cạnh tranh hiện hành, Bộ Năng lượng phải bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược cho bên đưa ra mức giá cao nhất, bất kể bên mua là công ty nước ngoài hay không.

Thủ tướng Lý Cường sẽ tiết lộ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tại phiên họp NPC thường niên vào ngày mai và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc khoảng 5%

Người phát ngôn của cuộc họp tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) của Trung Quốc cho biết nước này sẽ đưa ra luật mới bao gồm việc cải cách thể chế tài chính để thúc đẩy các công ty tư nhân.

Tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới 150.00 do chính phủ Nhật Bản đang xem xét tuyên bố chấm dứt giảm phát. Tuy nhiên, xu hướng dưới 150.00 đã bị đảo ngược, tỷ giá USD/JPY dễ dàng bật trở lại mức trên 150.20.

Đối với thị trường Úc, sự sụt giảm hàng tồn kho dường như sẽ cắt giảm khoảng 1 điểm phần trăm so với dữ liệu GDP quý 4. Trong dữ liệu khác, một cuộc khảo sát tư nhân về lạm phát có kết quả thấp hơn trong tháng Hai.  AUD/USD đang chạm đáy trong phiên.

Dầu tăng nhẹ sau khi OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 6.

Bitcoin đã tăng trên 64,000 USD.

Chứng khoán khu vực tăng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 40,000. Lần cuối cùng chỉ số này đạt gần 40,000 đã cách đây 34 năm trước. Với thị trường Trung Quốc, hai phiên họp đã được tiến hành và sẽ được kéo dài đến ngày 11 tháng 3, chính quyền Trung Quốc sẽ can thiệp, nếu cần thiết, để hỗ trợ tồn kho. Shanghai Composite và CSI300 đều cao hơn trong ngày. TSMC và các cổ phiếu chip/phần cứng khác tăng mạnh.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay do OPEC+ duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện tại cho đến quý 2, mặc dù lời kêu gọi từ các quan chức hàng đầu của Mỹ về lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas đã làm giảm đà tăng của giá dầu thô.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.17% lên 83.69 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 0.03% lên 79.99 USD/thùng. Hợp đồng tương lai WTI hiện đang giao dịch quanh mức 80 USD/thùng.

 Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc 40,000 vào thứ Hai, tăng gần 1% và lập mức cao kỷ lục mới, đà tăng này sẽ tiếp tục được kéo dài nhờ cổ phiếu công nghệ, trong khi các chỉ số kinh tế tích cực cũng giúp cải thiện tâm lý đối với nền kinh tế và đối với Ngân hàng Nhật Bản.

Hiện tại Nikkei 225 đang ở mức 40,103.

JP Morgan đang bán EUR/CHF:

• Tăng trưởng kinh tế được cải thiện nhờ mặt bằng lợi suất thấp tại các quốc gia phát triển. Vì vậy việc lợi suất hồi phục đang cản trở đà phục hồi ở châu âu.
• Hoạt động sản xuất của Đức có vẻ đang suy yếu do PMI đang ở mức thấp

Rủi ro được ghi nhận bao gồm:

• Sự thay đổi trong quan điểm can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ
• Lạm phát thấp ở Thụy Sĩ.

Hãng tin Kyodo trích dẫn nguồn tin am hiểu vụ việc:

• Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tuyên bố chấm dứt giảm phát trong bối cảnh giá cả tăng cao
• Chính phủ sẽ đưa ra quyết định sau khi xác định liệu các cuộc đàm phán tiền lương hàng năm vào ngày 13 tháng 3 có đủ mạnh để bù đắp cho việc tăng giá hay không và cũng xem xét triển vọng về xu hướng giá cả
• Ngân hàng Nhật Bản cũng đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán về lương này.

HongKong công bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhu cầu. Điều này khiến 10 bất động sản lớn nhất HongKong ghi nhận doanh số nhiều nhất trong năm cuối tuần qua với 27 giao dịch trong 61 tuần, cao gấp 3.5 lần so với tuần trước.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• Nikkei 225 tăng gần 1%, phá vỡ ngưỡng 40,000. Topix tăng 0.2%, vượt mốc 2,700 và cũng đạt đỉnh mới.

• HangSeng giảm 0.22%. Shanghai Composite giảm 0.25%. Thị trường chờ đợi phiên họp của Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tại các cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang dự kiến sẽ trình bày báo cáo công việc của chính phủ, trong đó nêu chi tiết các mục tiêu kinh tế và chính sách cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bao gồm cả mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội.

• Kospi tăng 1.13%, trong khi Kosdaq tăng 0.9% khi thị trường Hàn Quốc quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ.

• S&P/ASX 200 giảm 0.08%.

USDJPY giảm xuống dưới ngưỡng 150.00 sau khi truyền thông nhà nước Nhật Bản đưa tin: BoJ cần sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm trước khi quay đầu tăng lên 105.14 ở thời điểm hiện tại.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1960
• PBOC bơm 10 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 329 tỷ nhân dân tệ reverse repo đáo hạn vào ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 319 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

Dữ liệu thương mại New Zealand quý 4 năm 2023:

• Tỷ lệ trao đổi giảm 7.8% so với cùng kỳ quý trước
• Dự kiến: giảm 0.2% so với cùng kỳ quý trước
• Trước đó: giảm 0.6% so với cùng kỳ quý trước
• Xuất khẩu: giảm 4.2% so với cùng kỳ quý trước
• Dự kiến: giảm 0.4% so với cùng kỳ quý trước
• Trước đó: giảm 1.4% so với cùng kỳ quý trước
• Nhập khẩu: tăng 3.8% so với cùng kỳ quý trước
• Dự kiến: giảm 0.2% so với cùng kỳ quý trước
• Trước đó: giảm 0.8% so với cùng kỳ quý trước

Quan chức Fed Kugler cho biết:

• Lạm phát sẽ giảm mà không gây thiệt hại cho thị trường việc làm
• Các hành động chính sách của Fed đã giúp giảm áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng lạm phát
• Nền kinh tế dường như đã tránh được vòng xoáy tiền lương-giá cả
• Áp lực lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể
• Có ít khả năng Fed phải đối mặt với sự đánh đổi giữa lạm phát và việc làm
• Tình trạng thiếu hàng hóa và lao động đã giảm

Báo cáo chính sách tiền tệ của Fed:

• PCE lõi trong sáu tháng tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước
• Lạm phát được đo trong thời gian tương đối ngắn có thể phóng đại các yếu tố mang tính đặc thù, tạm thời
• Thị trường lao động vẫn tương đối chặt chẽ, nhu cầu giảm bớt, nguồn cung có xu hướng cao hơn
• Lạm phát đã giảm đáng kể nhưng vẫn ở mức cao
• Mức tăng lương chậm lại vào năm 2023, nhưng vẫn ở trên tốc độ phù hợp với lạm phát 2%
• Chưa thể giảm lãi suất cho đến khi có niềm tin lớn hơn về lạm phát sẽ giảm xuống mức 2%
• Nhu cầu lao động đang giảm dần và sự cải thiện về nguồn cung lao động sẽ góp phần làm giảm tốc độ lạm phát giá dịch vụ cốt lõi hơn nữa

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI sản xuất ISM và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ trong tháng hai đều thấp hơn dự kiến. Nasdaq tăng vọt lên mức đỉnh mọi thời đại vào thứ Sáu. Tuần trước, S&P 500 và Nasdaq tăng tuần thứ 7 liên tiếp trong 8 tuần đầu năm, trong khi Dow Jones kết thúc tuần trong sắc đỏ. Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ gồm PMI dịch vụ, NFP cũng như báo cáo nửa năm một lần về chính sách tiền tệ cho Quốc hội và phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện của chủ tịch Fed Powell.

• Dow Jones: +0.23%
• S&P 500: +0.80%
• Nasdaq: +1.14%

Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ đầu phiên Mỹ sau những phát biểu có phần diều hâu của quan chức Fed Barkin và Waller trước khi quay đầu giảm mạnh khi các dữ liệu cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Sau đó, quan chức Fed Waller có những bình luận về bảng cân đối kế toàn của Fed trong khi quan chức Fed Goolsbee cho thấy quan điểm ôn hòa. Điều này không ảnh hưởng tới đà giảm của USD. DXY giảm 0.25%, đóng cửa ở 103.85. AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY duy trì trên ngưỡng 150.00

• Chỉ số DXY -0.25%
• EURUSD +0.32%
• GBPUSD +0.24%
• AUDUSD +0.38%
• NZDUSD +0.33%
• USDJPY +0.06%
• USDCHF -0.13%
• USDCAD -0.16%

Vàng bật tăng mạnh mẽ từ $2,028, vượt qua ngưỡng kháng cự $2,050, và đẩy lên $2,083 sau khi loạt dữ liệu được công bố. Bitcoin tăng gần 2% lên trên $63,100. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 6.8 bps xuống 4.18%. Giá dầu thô WTI chạm mức $80 lần đầu tiên sau gần 4 tháng, do các dấu hiệu cho thấy thị trường đang thắt chặt trước quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Thị trường biến động dữ dội khi cả các dữ liệu kinh tế của Mỹ hôm nay gây bất ngờ cho nhà đầu tư

Đồng đô la Mỹ trước đó đạt mức cao nhất trong ngày ngay trước khi ra tin, một phần do chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P mạnh hơn và những nhận xét diều hâu hơn từ ông Barkin. Thị trường lo sợ rằng Fed có thể hướng tới lập trường cứng rắn hơn, có thể loại bỏ ý định cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm và thậm chí là không hạ lãi suất trong năm nay.

Và sau đó, tin ra không như kỳ vọng, kết hợp với những bình luận "bồ câu" từ Goolsbee. DXY giảm 30-40 pip. EUR/SUD giao dịch ở mức 1.0800 trước tin và sau đó tăng lên 1.0835, xóa đi phần lớn mức giảm của ngày hôm qua.

Diễn biến của thị trường trái phiếu được cho là kịch tính hơn khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.205% ngay trước tin. Mức 4.20% là rất quan trọng đối với kỳ hạn 10 năm tính đến thời điểm hiện tại.

Không có bình luận nào về triển vọng kinh tế hoặc lãi suất.

Fed đang nỗ lực bình thường hóa bảng cân đối của mình. Những bình luận của Logan và Waller hoàn toàn tập trung vào các câu hỏi về quy mô và thành phần bảng cân đối của Fed.

Wallers cho biết tốc độ thắt chặt định lượng hiện tại của Fed không gây ra căng thẳng đáng kể trên thị trường tài chính. Điều đó cũng có thể hỗ trợ các chương trình QE trong tương lai bằng cách cho phép các chứng khoán ngắn hạn được tung ra khỏi danh mục đầu tư và không làm tăng bảng cân đối tổng thể.

Vàng đang ở mức $2,062.39 khi PMI sản xuất ISM và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ trong tháng hai đều thấp hơn dự kiến. 

Theo Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee:

• Cần chú ý đến lĩnh vực nhà ở
• Thang đo thời gian của CNBC và của FOMC khác nhau
• Chúng tôi đo lường theo tháng chứ không phải theo phút
• Biện pháp thắt chặt chuỗi cung ứng của Fed New York đã trở lại mức trung lập nhưng chưa tác động ngay lập tức
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơn dự kiến
• Tôi tin rằng lãi suất thực của Fed đang khá cao. Tôi không muốn giữ mức này lâu hơn cần thiết.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng hai của Mỹ: 76.9
• Dự kiến: 79.6
• Trước đó: 79.0
• Điều kiện hiện tại: 79.4 so với 81.5 trước đó
• Kỳ vọng: 75.2 so với 78.4 sơ bộ
• Lạm phát một năm: 3.0% so với 3.0% trước đó
• Lạm phát 5 năm: 2.9% so với 2.8% trước đó

• Chi tiêu xây dựng tháng 1 của Hoa Kỳ giảm 0.2%
• Dự kiến tăng 0.2%
• Trước đó tăng 0.9%
• Xây dựng tư nhân tăng 0.1% so với tăng 0.9% của tháng trước
• Xây dựng công cộng giảm 0.9% so với tăng 1.3% của tháng trước

• PMI sản xuất ISM của Mỹ trong tháng hai: 47.8
• Dự kiến: 49.5
• Trước đó: 49.1
• Giá phải trả: 52.5 so với 52.9 trước đó
• Việc làm: 54.9 so với 47.1 trước đó
• Đơn đặt hàng mới: 49.2 so với 52.5 trước đó
• Hàng tồn kho: 45.3 so với 46.2 trước đó
• Sản xuất: 48.4 so với 50.4 trước đó

Đây là một bất ngờ lớn, đặc biệt là sau báo cáo mạnh mẽ của S&P Global cách đây vài phút.

DXY tăng lên 104.274 khi PMI sản xuất Mỹ S&P Global cao hơn sơ bộ

• PMI sản xuất tháng 2 chính thức của Mỹ: 52.2
• Sơ bộ: 51.5
• Trước đó: 50.7
• Giá đầu vào tăng với tốc độ chậm hơn
• Giá bán tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2023
• Nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước tăng, thúc đẩy tổng doanh số bán hàng cao hơn với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2022.

PMI sản xuất ISM sẽ được công bố lúc 22h.

PMI sản xuất Canada tháng 2 S&P Global: 49.7

Trước đó: 48.3

USD/CAD hiện đang ở 1.3592.

Theo Nhà kinh tế trưởng BoE Pill:

• Cần bằng chứng thuyết phục hơn cho thấy lạm phát dai dẳng CPI ở Anh đang giảm bớt
• Duy trì hạn chế không nhất thiết là giữ nguyên lãi suất ngân hàng
• Lãi suất thực sẽ tăng khi lạm phát và kỳ vọng lạm phát ngắn hạn giảm
• Lập trường chính sách tiền tệ vẫn còn hạn chế ngay cả sau khi cắt giảm

Trọng tâm dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay là chỉ số hoạt động sản xuất PMI của S&P Global lúc 9:45 tối, sau đó 15 phút là báo cáo sản xuất ISM. Chi tiêu xây dựng trong tháng 1 của Hoa Kỳ và báo cáo tâm lý người tiêu dùng cuối tháng 2 của UMich cũng sẽ được công bố.

Đối với Canada, báo cáo sản xuất của S&P Global sẽ có vào lúc 9:30 tối.

Về Fedspeak:

• 10:15: Waller & Logan
• 12:15: Bostic
• 1:30: Daly
• 3:30: Kugler

USD/CHF đã kéo dài đà tăng lên đến 0.8877 trong bối cảnh Chủ tịch SNB Jordan tuyên bố muốn từ chức vào ngày hôm qua.