• Tín dụng tư nhân tháng 6 của Úc +0.9% m/m
• Dự kiến 0.8%

Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng hơn 1% và chốt phiên tại đỉnh sau báo cáo GDP ghi nhận kinh tế Mỹ thu hẹp quý thứ 2 liên tiếp. GDP Mỹ giảm 0.9% so với quý trước, trái với kỳ vọng tăng 0.4%, chính thức đưa Mỹ vào suy thoái. Tuy vậy, báo cáo này lại khiến thị trường đặt nghi vấn về khả năng Fed mạnh tay tăng lãi suất trong tương lai, giúp cổ phiếu bứt phá:

• Chỉ số Dow Jones tăng 1.03%
• Chỉ số S&P 500 tăng 1.21%
• Chỉ số Nasdaq tăng 1.08%

Và khi kỳ vọng Fed thắt chặt suy yếu, USD cũng suy yếu cùng. Chỉ số DXY giảm về quanh mức 106 điểm. Ngoài ra, lo ngại suy thoái cũng đã kích cầu trái phiếu, đạp mạnh lợi suất, gây sức ép lên đồng bạc xanh. Lợi suất khắp các kỳ hạn đều đã giảm mạnh, đặc biệt lợi suất 10 năm chỉ còn ở khoảng 2.68%.

• EURUSD +0.06% (EUR không được hưởng lợi nhiều khi cũng không khá hơn Mỹ là bao)
• GBPUSD +0.17%
• AUDUSD không đổi
• NZDUSD +0.38%
• USDJPY -1.7%
• USDCHF -0.51%
• USDCAD -0.1%

Vàng tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp, một phần do nỗi lo kinh tế thu hẹp, một phần do USD và lợi suất đều giảm, tăng $22/oz lên $1,756.2/oz. Dầu bước đầu có tăng nhưng cũng đã suy yếu, với dầu WTI giảm 0.8% xuống $96.4/thùng, nhưng hiện cũng đã tăng lại lên hơn $97.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin:

• Chính phủ Nhật Bản áp dụng một hệ thống mới cho phép chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đối phó với sự lây lan của biến thể coronavirus mới.

Cuộc thăm dò của Reuters về kỳ vọng của RBA.

• Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ tăng mục tiêu lãi suất lên 505ps trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 2 tháng 8 
• Dự kiến sẽ tăng trở lại 50 điểm cơ bản vào tháng 9
• Dự kiến sẽ đưa lãi suất lên 2.85% vào cuối năm 2022 và 3.1% vào cuối năm 2023.

RBA đang trong chu kỳ tăng lãi suất. Ngân hàng đã tăng nhẹ 25 bps vào tháng 5, sau đó tiếp tục tăng 50 bps vào tháng 6 và tháng 7:

Theo JP Morgan:

• Mặc dù tăng trưởng GDP âm quý thứ hai liên tiếp, chúng tôi không tin rằng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái đầu năm nay do tăng trưởng biên chế phi nông nghiệp đạt trung bình 375 nghìn việc làm mỗi tháng trong quý 2
• Nếu số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức trung bình 275 nghìn trong quý này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Hoa Kỳ đã bước vào suy thoái

Trong tháng 6:

• Sản lượng công nghiệp +1.9% m/m (tăng 1.4% y/y)
• Sản lượng ngành dịch vụ -0.3% m/m
• Doanh số bán lẻ -0.9% m/m

Phó thủ tưởng Hàn Quốc cho biết CPI dự kiến sẽ tăng trong khoảng 6% vào tháng Bảy.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 là 2.6%

• Tháng trước 2.5%
• Tỷ lệ việc làm trên ứng viên tăng lên 1.27
• Tháng trước 1.24 

• Sản lượng công nghiệp đã vượt qua kỳ vọng
• Tuy nhiên, doanh số bán lẻ đã giảm so với dự kiến

Các nhà sản xuất luôn lạc quan trước:

• Dự kiến sản lượng tháng 7 +3.8% m/m
• Dự kiến sản lượng tháng 8 +6.0% m/m

• Niềm tin người tiêu dùng trong tháng 7 đạt 81.9
• Tháng 6: 80.5

• GDP quý hai ghi nhận mức giảm 0.9%, đi ngược lại so với kì vọng tăng 0.5%
• Con số GDP tại quý một ghi nhận mức giảm 1.4% 
• Chi tiêu tiêu dùng tăng 1.1%, thấp hơn so với mức 1.8% trước đó.
• Đầu tư kinh doanh tăng 9.2%, cao hơn so với mức 2.9% trong quý một

• CPI tháng 7 tại Đức +7.5%, cao hơn mức dự kiến +7.4%.
• Con số được ghi nhận trước đó +7.6%.
• EUR/USD vẫn tiếp tục đà giảm sau khi thông tin được công bố, giao dịch tại quanh 1.012

• USD/CHF đảo chiều sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 7.
• Nỗi lo suy thoái có thể làm suy yếu đồng trú ẩn CHF và gây cản trở cho cặp tiền này trước khi thông tin GDP tại Mỹ được công bố.
• Đồng USD bắt đầu có những tín hiệu hồi phục tích cực, tiệm cận 107.00

• Trái phiếu chính phủ Mỹ biến động trái chiều, lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm ghi nhận mức tăng cao nhất với 3.2 điểm cơ bản.
• Lợi suất trái phiếu kì hạn 5 năm biến động liên tục khi có thời điểm ghi nhận mức giảm nhẹ trước khi tăng 0.2 điểm cơ bản.

GBPUSD đang suy yếu sau khi tăng tương đối mạnh vào đầu phiên Âu trước việc USD mạnh lên. Cặp tiền từ đỉnh 1.2190 hiện đã thoái lui về 1.2132 (giảm 0.5% từ đỉnh). Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi báo cáo GDP sắp tới từ Mỹ để có thêm xúc tác.

• Thị trường nhà ở ảm đạm trong khi lãi suất thế chấp tăng cao, người tiêu dùng phải đối mặt với mức lạm phát tăng vọt, các doanh nghiệp phải hạn chế việc bổ sung hàng tồn kho chính là những yếu tố khiến chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ mở rộng một cách vô cùng khiêm tốn tại quý hai.
• Một tốc độ tăng trưởng khiêm tốn có thể là dấu hiệu cho việc nền kinh tế đã suy yếu trong nửa năm qua, sau khi bật tăng 6.9% vào quý bốn năm ngoái sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.
• Lạm phát ở mức cao nhất trong suốt bốn thập kỉ. Điều đó khiến FED lập tức phản ứng bằng việc mạnh tay tăng lãi suất, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ.
• Hầu hết các nhà kinh tế đều kì vọng một mức tăng trưởng ấn tượng vào quý ba và cả năm 2022.

• Chỉ số niềm tin kinh tế đạt 99.0 thấp hơn so với dự kiến 102.0 trước đó là 104.0
• Chỉ số niềm tin công nghiệp đạt 3.5 thấp hơn so với dự kiến 6.0 trước đó là 7.4
• Chỉ số niềm tin dịch vụ đạt 10.7 thấp hơn so với dự kiến là 13.5 trước đó là 14.8

Chỉ số tâm lý kinh tế Eurozone tiếp tục xấu đi với các chỉ số trên giảm nhiều hơn dự kiến, nhấn mạnh triển vọng xấu đi trong khu vực. Suy thoái đang ở ngưỡng cửa.

• AUD/USD đang tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều tuần được thiết lập vào đầu thứ Năm tuần này.
• Xu hướng bán USD sau cuộc họp FOMC tiếp tục tạo ra một số hỗ trợ cho cặp tỷ giá
• Lo ngại suy thoái đã kìm hãm phe mua trước sự kiện công bố GDP quý 2 của Mỹ.

Đồng bạc xanh kéo dài đà giảm của ngày hôm trước do những phát biểu ít diều hâu hơn của Chủ tịch Fed, Jerome Powell và trượt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 7. Hơn nữa, các quan chức Fed cũng thừa nhận rằng các chỉ số kinh tế đã giảm bớt và ghi nhận các dấu hiệu suy giảm. Điều này cho thấy cục dự trữ liên bang sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất, điều này tiếp tục đè nặng lên đồng bạc xanh và được coi là nhân tố chính hỗ trợ đối với AUD/USD.

Hiện AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7000.

Bitcoin đã vượt mốc $23,170, tăng hơn 9% trong 24 giờ qua. Ethereum tăng 13% lên $1640. Các altcoin top 10 khác đã tăng từ 6% (BNB) đến 15% (Polkadot). Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 8.9% qua đêm lên 1.06 nghìn tỷ USD.

Hoạt động mua bitcoin tăng mạnh vào thứ Tư sau quyết định của Fed. Thị trường tiền điện tử một lần nữa chứng minh rằng nó đang phát triển mạnh mẽ hơn thị trường chứng khoán liên quan đến việc khôi phục nhu cầu đối với các tài sản rủi ro. Mặc dù thắt chặt chính sách là một tiêu cực đối với việc định giá tài sản, nhưng nó đã được định giá và các tín hiệu tương đối trung lập sau đó từ Chủ tịch Powell đã tiếp thêm sức mạnh cho việc mua mới cổ phiếu và tiền điện tử.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phát hành một báo cáo về nền kinh tế toàn cầu, lưu ý rằng sự sụt giảm của thị trường tiền điện tử không ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Quỹ ARK Invest của Cathie Wood đã bán số cổ phiếu Coinbase trị giá 75 triệu USD vì cuộc điều tra của SEC. Cơ quan quản lý cáo buộc một số cựu giám đốc điều hành hàng đầu của Coinbase về giao dịch nội gián. 

Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CFPB) sẽ điều tra việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để thanh toán và tăng cường giám sát các công ty công nghệ khi họ bước vào lĩnh vực tài chính truyền thống. 

• Tỷ giá GBP/USD tăng lên trong bối cảnh Fed sẽ bớt diều hâu hơn.
• Lợi suất TPCP Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm phục hồi.

Fed hôm thứ Tư đã tăng lãi suất chính sách lên 75 bps như dự đoán nhưng áp dụng cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Việc Fed bớt diều hâu hơn đã gây ra áp lực bán cho đồng đô la.

Mặt khác, phe mua đang bàng quan trước các diễn biến chính trị của Vương quốc Anh, mặc dù lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn trong lĩnh vực bất động sản của quốc gia này đang gây ảnh hưởng xấu cho đồng nội tệ. Sắp tới, thị trường đang chờ đợi bản công bố GDP quý 2 của Hoa Kỳ để biết thông tin về sức khỏe của nền kinh tế và hành động chính sách tiềm năng của Fed trong các cuộc họp sắp tới.

Hiện GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2184, tăng 0.26%

Đáng chú ý, lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng và điều đó cũng có thể hỗ trợ tích cực cho USD/JPY. Hiện tại, cặp tỷ giá đã lấy lại phần nào mức giảm trong ngày, đang ở mức 135.727.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 8 bps lên 2.81% trong ngày. 

Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch tích cực ngay đầu phiên trong bối cảnh thị trường đặt cược vào khả năng tăng lãi suất chậm lại của Fed.

• Chỉ số DAX +0.47%
• Chỉ số CAC +0.78%
• Chỉ số FTSE +0.49%
• Chỉ số IBEX -0.48%
• Chỉ số Euro 50 +0.60%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.57%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY giảm ở mức trung bình ngay sau khi thông tin tăng 75bps lãi suất cơ bản được FED đưa ra. 

• Chỉ số DXY -0.21%
• EUR/USD +0.20%
• GBP/USD +0.15%
• AUD/USD +0.08%
• NZD/USD +0.19%
• USD/JPY -0.73%
• USD/CHF -0.03%
• USD/CAD -0.01%

Giá vàng tăng 0.4% hiện giao dịch ở mức $1,740/oz. Dầu thô tăng hơn 2% trong đầu phiên Âu, giá dầu WTI lên tới $98.96/thùng

• HĐTL Eurostoxx 50 +0.7%
• HĐTL DAX của Đức +0.4%
• HĐTL FTSE của Anh +0.3%

Mức tăng một phần được hỗ trợ sau khi chủ tịch Fed, Powell đánh giá thấp rủi ro suy thoái.

• Hy vọng Fed kiềm chế lạm phát trong khi đạt được sự tăng trưởng ổn định của Mỹ
• Điều đó quan trọng không chỉ đối với Hoa Kỳ mà đối với nền kinh tế toàn cầu
• Quyết định chính sách của Fed sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến các động thái của BOJ
• Nhưng có thể có tác động đến nền kinh tế Nhật Bản, giá cả trong ngắn hạn
• Đồng yên mất giá gần đây có thể khiến nhiều công ty Nhật Bản chuyển sản xuất về nước

16:00 - Niềm tin cuối cùng của người tiêu dùng vào tháng 7 của Eurozone
16:00 - Niềm tin về kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của Eurozone tháng 7
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Đức

Theo Reuters:

• PBOC ban đầu sẽ phát hành khoảng 200 tỷ nhân dân tệ khoản vay lãi suất thấp, lãi suất khoảng 1.75%, cho các ngân hàng thương mại nhà nước
• các ngân hàng sử dụng các khoản vay PBOC cùng với quỹ của chính họ để tái cấp vốn cho các dự án bị đình trệ

Theo dữ liệu từ Bang North Rhine Westphalia CPI sơ bộ Đức tháng 7 đạt mức tăng 7.8% so với 7.5% cùng kì năm trước 

Số liệu từ các bang công nghiệp của Đức cho thấy lạm phát hàng năm đã tăng trong tháng Bảy so với tháng Sáu. 

Theo Kim Jong Un, lãnh đạo Triều Tiên:

"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước cũng trong vậy, chúng tôi có  thể huy động sức mạnh tuyệt đối của mình một cách chính xác và nhanh chóng"

Các nhà chức trách hàng hải Trung Quốc đưa ra thông báo về các cuộc tập trận quân sự ở một số khu vực trên Biển Đông vào ngày mai và thứ Bảy.

Với tư cách là cựu Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, Yellen có thể sẽ bày tỏ ý kiến về nội dung trong cuộc họp FOMC vừa diễn ra

Trong ngày thứ Năm, bà Yellen sẽ:

• Chủ trì một phiên họp trực tuyến của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính 
• Tổ chức một cuộc họp báo thảo luận về nền kinh tế

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cho biết Chương trình Cấp vốn cho Cho vay (FLP) của họ đang hoạt động theo kế hoạch và nó sẽ tiếp tục cho đến khi dự kiến kết thúc vào tháng 12.

• FLP được RBNZ đưa ra vào tháng 12 năm 2020 để bơm thêm tiền tệ cho nền kinh tế
• Theo một phát ngôn viên của RBNZ : "FLP dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Cam kết với FLP là quan trọng để đảm bảo công cụ này vẫn đáng tin cậy khi sử dụng trong tương lai nếu được yêu cầu", 

Theo Jim Chalmers:

• Lạm phát dự báo sẽ đạt đỉnh ở mức 7.75% trong quý 4
• Lạm phát dự kiến sẽ ở mức 5.5% vào giữa năm 2023, 3.5% vào cuối năm 2023, 2.75% vào giữa năm 2024
• Báo cáo ngân sách cuối cùng cho giai đoạn 2021-22 có khả năng mang lại kết quả tốt hơn mong đợi
• Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trước khi trở lại 3.75% vào tháng 6 năm 2023 và 4% vào tháng 6 năm 2024
• Áp lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với ngân sách ngày càng rõ rệt
• Nâng dự báo cho tăng trưởng tiền lương danh nghĩa lên 3.75% trong năm tài chính này và năm tới
• Tiền lương thực dự kiến sẽ bắt đầu tăng trở lại vào năm 2023-24.

 Sau tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), phiên Á cũng phản ứng với quyết định của Fed và các bình luận từ cuộc họp báo của Chủ tịch, Powell. Tuy vậy, điều không bình thường là tỷ giá USDJPY tiếp tục giảm.

Tỷ giá USDJPY giảm sau FOMC và mở phiên Á ở khoảng 136.50 trước khi giảm xuống mức thấp chỉ hơn 135.00. Một bài phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Amamiya đã nhắc lại cam kết của Ngân hàng trong việc tuân thủ chính sách tiền tệ nới lỏng của mình.

Chính trường Hoa Kỳ đã chứng kiến một thỏa thuận giữa các Thượng nghị sĩ Schumer và Manchin để thúc đẩy các kế hoạch của Biden:

• tăng thuế doanh nghiệp,
• giảm nợ quốc gia,
• đầu tư vào công nghệ năng lượng

 Doanh số bán lẻ của Úc tăng với tốc độ chậm nhất trong năm nay. Tâm lý của người tiêu dùng đã yếu trong khi doanh số bán hàng tăng mạnh.

 Thủ quỹ của Úc Chalmers đã đưa ra dự báo lạm phát của mình, cho biết nó sẽ đạt đỉnh ở mức 7.75% trong quý 4. Ngân hàng Dự trữ Úc họp tiếp vào ngày 4 tháng 8.

• Thị trường đang pricing 67% lãi suất tăng 50bps trong cuộc họp tháng 9 của Fed.
• Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 20-21/9.

• Doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 6: +0.2% m/m
• Dự kiến +0.5%
• Tháng trước 0.9%

Các dữ liệu được công bố hầu như không thay đổi nhiều. Giá xuất khẩu tăng nhưng không nhiều như dự kiến, giá nhập khẩu tăng hơn dự kiến.

• Chỉ số giá xuất khẩu quý 2 của Úc +10.1% q/q
• Dự kiến +19.7%
• Quý trước +18.0%

Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng mạnh.

• Chỉ số giá nhập khẩu +4.3% q/q
• Dự kiến +1.9%
• Quý trước +5.1%

Theo Amamiya:

• BoJ đang đặt mục tiêu đạt được mức lạm phát trung bình 2%
• Sẽ đánh giá tính bền vững của lạm phát, xem xét toàn diện các chỉ số khác nhau, triển vọng giá cả, chênh lệch sản lượng, kỳ vọng lạm phát và biến động tiền lương
• Điều quan trọng là tạo ra chu kỳ tích cực với tiền lương, lạm phát tăng đồng thời
• BOJ phải hỗ trợ nền kinh tế bằng việc nới lỏng tiền tệ khi phục hồi kinh tế chưa vững chắc, tăng trưởng tiền lương cũng chưa chắc chắn
• Lãi suất thực của Nhật Bản đang giảm khi kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình tăng cao, trong khi lãi suất danh nghĩa được giữ ở mức thấp
• Phải tiếp tục nới lỏng chính sách khi chưa có khả năng đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững
• BOJ sẽ đạt được mục tiêu giá cả ổn định và bền vững, đi kèm với việc tăng lương thông qua chính sách tiền tệ dễ dàng.

Fed đã tăng lãi suất 75bp đúng như kỳ vọng và tiếp tục thắt chặt định lượng sau cuộc họp tháng 7. Tất cả những điều này đã được phản ánh vào giá, nên mọi thứ trông đợi vào những phát biểu của chủ tịch Powell. Thế nhưng, ông lại không nói thêm điều gì mới, lại là những “nền kinh tế Mỹ đang ổn định, thị trường lao động thắt chặt, lạm phát quá cao”, hay “vẫn đang tìm kiếm bằng chứng lạm phát hạ nhiệt trong các tháng tới” và “sẽ không chần chừ tăng lãi suất mạnh nếu cần”, thậm chí lần này có thêm cả “sẽ đến lúc giảm tốc độ tăng lãi suất.” Phản ứng tức thì của thị trường là đây là một lần tăng lãi suất dovish, hệt như kịch bản lần trước khi ông nói “chỉ tăng 75bp chứ không có chuyện tăng 100bp”, nên chứng khoán thăng hoa sau cuộc họp:

• Chỉ số Dow Jones +1.37%
• Chỉ số S&P 500 +2.62%
• Chỉ số Nasdaq +4.06%

Và cũng như cuộc họp FOMC trước, USD sập rất mạnh sau những bình luận của chủ tịch Powell. Có lẽ trong hôm nay và ngày mai, thị trường sẽ nhìn nhận lại những gì ông đã nói, và lại đảo chiều như trước. Tất cả các đồng tiền lớn hôm qua đều đã tăng so với USD:

• EURUSD +0.74%
• GBPUSD +1.07%
• AUDUSD +0.76%
• NZDUSD +0.54%
• USDJPY -0.24%, sáng nay đang tiếp tục giảm thêm 0.78%
• USDCHF -0.38%
• USDCAD -0.51%

Vàng hồi phục, tăng hơn 1% sau cuộc họp, sáng nay tiếp tục tăng và tiến sát mức $1,740. Dầu WTI cũng tăng mạnh sau báo cáo, hiện đang giao dịch gần $99/thùng. 

Hôm nay, Mỹ sẽ công bố số liệu GDP quý II, với kỳ vọng tăng 0.4% so với quý trước. Đây sẽ là báo cáo GDP rất quan trọng, vì nếu một lần nữa nền kinh tế thu hẹp, Mỹ sẽ chính thức bước vào suy thoái (suy thoái là 2 quý GDP giảm liên tiếp).

Sau các tin tức liên quan đến việc tăng lãi suất từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed, USD/JPY đang giảm mạnh, xuống gần 135.00.

Không có tin tức mới nào. BoJ vẫn đang mua TPCP kì hạn 5-10 năm không giới hạn kể từ tháng 4.

Mức đóng trước đó là 6.7600